Aufgabe · Admin-Konsole
Felder von Kontakten und Deals steuern
Legen Sie fest, welche HubSpot-Felder in Bridge sichtbar und bearbeitbar sind
- Bildschirm
- CRM
- Bereich
- HubSpot-Integration
- Schritte
- 7
- Version
- 1.0
- Aktualisiert
Auch gesucht als: Felder, Eigenschaften, visible, editable, Feld ausblenden, schreibgeschützt, Deals, Kontakte, wesentliche Felder, hubspot
Sie haben Schritt 1 geöffnet: Contacts oder Deals öffnen
Was Sie tun können
Legen Sie fest, welche HubSpot-Felder in Bridge sichtbar und bearbeitbar sind
In den Tabs Contacts und Deals steuern Sie jedes Feld mit zwei Schaltern, Visible und Editable; die wesentlichen Deal-Felder bleiben immer erhalten. In 7 Schritten.
- Visible: Das Feld erscheint in Bridge
- Editable: in Bridge änderbar
- Felder nach Abschnitten gruppiert
- Wesentliche Felder immer sichtbar
Schritte
Schritt 1 von 7
Contacts oder Deals öffnen
Jedes HubSpot-Objekt hat seinen Feld-Tab.
Öffnen Sie in der Bridge-Admin-Konsole Connections › CRM. Mit verbundenem HubSpot zeigt die Seite sechs Tabs. Contacts steuert die Felder der Kontakte, Deals die Felder der Deals. Beide funktionieren gleich: Jedes Feld hat zwei Schalter, Visible und Editable.
- Connections › CRM
- Contacts: Kontaktfelder
- Deals: Deal-Felder
Schritt 2 von 7
Visible und Editable nutzen
Zwei Schalter regeln den Zugriff auf jedes Feld.
Jedes Feld zeigt seinen Typ (Type) und zwei Schalter. Visible legt fest, ob das Feld in der Oberfläche von Bridge erscheint. Editable legt fest, ob Nutzer seinen Wert in Bridge ändern können. Änderungen in Bridge werden gemäß der Einstellung Editable jedes Felds mit HubSpot synchronisiert.
- Visible: Das Feld erscheint in Bridge
- Editable: in Bridge änderbar
- Editable bestimmt, was HubSpot erreicht
Schritt 3 von 7
Kontaktfelder steuern
Kontaktfelder werden genauso gesteuert.
Der Tab Contacts hat dieselben Spalten wie Deals: Attributes, Type, Visible und Editable. Legen Sie für jedes Kontaktfeld fest, ob es in Bridge erscheint und ob Nutzer es in Bridge ändern können.
- Attributes, Type, Visible und Editable
- Dieselben Schalter wie in Deals
Schritt 4 von 7
Die Gruppen von Deals prüfen
Deal-Felder sind nach Abschnitten gruppiert.
In Deals sind die Felder in drei Abschnitte gruppiert. Deal Revenue: Amount und Exchange rate. Deal Activity: Closed Lost Reason, Closed Won Reason, Deal Stage und Is Active Shared Deal. Deal Information: Close Date, Create Date, Date of payment, Deal Name, Deal Type, Deal Description, Deal probability, Forecast probability und Forecast category.
- Deal Revenue
- Deal Activity
- Deal Information
Schritt 5 von 7
Deal Information prüfen
Die letzte Gruppe enthält Daten, Typ und Prognose.
Scrollen Sie nach unten zu Deal Information, der längsten Gruppe: Close Date, Create Date, Date of payment, Deal Name, Deal Type, Deal Description, Deal probability, Forecast probability und Forecast category. Close Date und Deal Name sind wesentliche Felder.
- Neun Felder für Daten, Typ und Prognose
- Close Date und Deal Name sind wesentlich
Schritt 6 von 7
Die wesentlichen Felder kennen
Manche Felder lassen sich nicht ausblenden.
Amount, Deal Stage, Close Date und Deal Name sind für die Verwaltung von Deals wesentlich: Sie lassen sich nicht ausblenden und werden immer synchronisiert. Ihr Schalter Visible ist deaktiviert, und unter ihrem Namen steht der Hinweis This attribute is essential for managing deals and cannot be hidden.
- Amount, Deal Stage, Close Date und Deal Name
- Immer sichtbar und synchronisiert
- Schalter Visible deaktiviert
Schritt 7 von 7
Änderungen speichern
Speichern Sie, damit die Einstellungen gelten.
Wenn Sie einen Schalter ändern, klicken Sie in der unteren Leiste auf Save changes, um die Einstellungen des Tabs zu speichern. Um Unterhaltungen freizugeben, wenn ein Deal eine Phase erreicht, folgen Sie dem Leitfaden Unterhaltungen nach Deal-Phase freigeben.
- Auf Save changes klicken
- Nächster Leitfaden: Unterhaltungen freigeben