Aufgabe · Admin-Konsole

Doppelte Kontakte mit HubSpot behandeln

Erkennen und lösen Sie doppelte Kontakte zwischen HubSpot und Bridge

Bildschirm
CRM
Bereich
HubSpot-Integration
Schritte
7
Version
1.0
Aktualisiert

Auch gesucht als: Duplikate, doppelte Kontakte, Kontakte zusammenführen, merge, Telefonnummer, Dubletten, Duplikaterkennung, hubspot

Markdown-Version

Sie haben Schritt 1 geöffnet: Duplicate Contact Handling öffnen

Was Sie tun können

Erkennen und lösen Sie doppelte Kontakte zwischen HubSpot und Bridge

Aktivieren Sie die Erkennung über die Telefonnummer und wählen Sie, ob Sie Duplikate selbst zusammenführen oder das System sie automatisch zusammenführt. In 7 Schritten.

  • Abgleich über die Telefonnummer
  • Modus Manual oder Auto
  • Prüfung in Contacts & chats
  • Der mit Bridge verknüpfte Kontakt gewinnt

Schritte

  1. Schritt 1 von 7

    Duplicate Contact Handling öffnen

    Die Behandlung von Duplikaten hat ihren eigenen Tab.

    Öffnen Sie in der Bridge-Admin-Konsole Connections › CRM und den Tab Duplicate Contact Handling. Dort legen Sie fest, wie Bridge doppelte Kontakte zwischen HubSpot und Bridge erkennt und auflöst.

    • Connections › CRM
    • Tab Duplicate Contact Handling

    Schritt 1 auf dem Bildschirm ansehen

  2. Schritt 2 von 7

    Duplikaterkennung aktivieren

    Bridge sucht Übereinstimmungen über die Telefonnummer.

    Aktivieren Sie Enable duplicate detection. Bridge sucht automatisch nach HubSpot-Kontakten mit derselben Telefonnummer wie ein mit Bridge verknüpfter Kontakt. Die Telefonnummer ist der Abgleichsschlüssel.

    • Enable duplicate detection
    • Schlüssel: die Telefonnummer
    • Vergleicht HubSpot mit Bridge-verknüpften Kontakten

    Schritt 2 auf dem Bildschirm ansehen

  3. Schritt 3 von 7

    Den Zusammenführungsmodus wählen

    Legen Sie fest, wie Duplikate aufgelöst werden.

    Unter Merge mode wählen Sie, wie erkannte Duplikate aufgelöst werden: Manual, wenn Sie sie selbst prüfen und zusammenführen möchten, oder Auto, wenn das System sie automatisch zusammenführen soll.

    • Manual: Sie prüfen und führen zusammen
    • Auto: Das System führt automatisch zusammen

    Schritt 3 auf dem Bildschirm ansehen

  4. Schritt 4 von 7

    Duplikate selbst prüfen

    Im Modus Manual entscheiden Sie.

    Mit Manual prüfen und führen Sie doppelte Kontakte manuell unter Contacts & chats › Duplicates zusammen.

    • Prüfung in Contacts & chats › Duplicates
    • Sie führen jedes Duplikat selbst zusammen

    Schritt 4 auf dem Bildschirm ansehen

  5. Schritt 5 von 7

    Das System zusammenführen lassen

    Im Modus Auto führt das System für Sie zusammen.

    Mit Auto führt das System Duplikate automatisch zusammen. Der mit Bridge verknüpfte Kontakt gewinnt immer.

    • Automatische Zusammenführung
    • Der Bridge-verknüpfte Kontakt gewinnt

    Schritt 5 auf dem Bildschirm ansehen

  6. Schritt 6 von 7

    Änderungen speichern

    Speichern Sie, damit die Einstellungen gelten.

    Wenn Sie die Erkennung oder den Modus ändern, klicken Sie in der unteren Leiste auf Save changes, um die Einstellungen des Tabs zu speichern.

    • Auf Save changes klicken
    • Die Einstellungen des Tabs werden gespeichert

    Schritt 6 auf dem Bildschirm ansehen

  7. Schritt 7 von 7

    Duplikate in Contacts & chats zusammenführen

    Duplikate werden in Contacts & chats geprüft.

    Wenn Sie Manual gewählt haben, öffnen Sie im seitlichen Menü Contacts & chats und dann Duplicates, um die erkannten Duplikate zu prüfen und zusammenzuführen. Um die Integration zu trennen oder zu erfahren, was mit Ihren Daten geschieht, folgen Sie dem Leitfaden HubSpot trennen oder deinstallieren.

    • Contacts & chats › Duplicates
    • Erkannte Duplikate prüfen und zusammenführen
    • Nächster Leitfaden: HubSpot trennen

    Schritt 7 auf dem Bildschirm ansehen