HubSpot aus Bridge verbinden

Schritte

1. Schritt 1 von 10

   Den Arbeitsbereich wählen

   Die Verbindung beginnt im Arbeitsbereich, den Sie verbinden möchten.

   Melden Sie sich mit einem Administrator in der Bridge-Admin-Konsole unter admin.bridge.new an. Wählen Sie im seitlichen Menü mit der Arbeitsbereichsauswahl den Arbeitsbereich, den Sie mit HubSpot verbinden möchten.

   • Als Administrator bei admin.bridge.new anmelden
   • Arbeitsbereich in der Auswahl im Menü wählen

   Schritt 1 auf dem Bildschirm ansehen

2. Schritt 2 von 10

   Connections › CRM öffnen

   Die Verbindung folgt einem Assistenten mit drei Schritten.

   Öffnen Sie im seitlichen Menü Connections › CRM. Die Seite zeigt einen Assistenten mit drei Schritten: Connect CRM, wo Sie das CRM wählen und sich verbinden; Field mapping, wo Sie HubSpot-Felder den Bridge-Attributen zuordnen; und Review and sync, wo Sie das Ergebnis der Synchronisierung prüfen.

   • Connections › CRM, im seitlichen Menü
   • Connect CRM, Field mapping und Review and sync

   Schritt 2 auf dem Bildschirm ansehen

3. Schritt 3 von 10

   HubSpot auswählen

   Wählen Sie das CRM, das Sie verbinden.

   Wählen Sie in der Liste Select your CRM den Eintrag HubSpot. Die Karte darunter wird zu Connect your CRM HubSpot und zeigt die Schaltfläche Sign in to your HubSpot account.

   • Die Liste Select your CRM
   • HubSpot wählen

   Schritt 3 auf dem Bildschirm ansehen

4. Schritt 4 von 10

   Den Synchronisierungsmodus wählen

   Legen Sie fest, was mit Kontakten in beiden Systemen geschieht.

   Bevor Sie die Verbindung autorisieren, wählen Sie unter Sync settings, wie Bridge Kontakte behandelt, die in beiden Systemen vorhanden sind. Overwrite ersetzt die Kontaktdaten in Bridge automatisch durch die Daten aus dem CRM. Exclude aktualisiert Kontakte, die bereits in Bridge sind, nicht mit Daten aus dem CRM; Sie können sie bei Bedarf manuell synchronisieren. Diese Einstellung betrifft nur, wie Daten in Bridge ankommen: Das CRM wird nicht aktualisiert, außer Sie synchronisieren einen Kontakt manuell. Sie können sie nach der Ersteinrichtung ändern.

   • Overwrite: CRM-Daten ersetzen Bridge-Daten
   • Exclude: Bridge-Kontakte werden nicht aktualisiert
   • Betrifft nur, was in Bridge ankommt

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5. Schritt 5 von 10

   Bei HubSpot anmelden

   Die Autorisierung geht in HubSpot weiter.

   Klicken Sie unten in der Karte Connect your CRM HubSpot auf Sign in to your HubSpot account. Ein neuer Browser-Tab mit HubSpot öffnet sich.

   • Auf Sign in to your HubSpot account klicken
   • Ein neuer HubSpot-Tab öffnet sich

   Schritt 5 auf dem Bildschirm ansehen

6. Schritt 6 von 10

   Ihr HubSpot-Konto wählen

   Legen Sie fest, welches HubSpot-Portal sich mit Bridge verbindet.

   HubSpot zeigt, dass Sie Bridge mit HubSpot verbinden, und bietet zwei Optionen: Create a new HubSpot account oder Sign in to your HubSpot account. Wenn Sie noch nicht bei HubSpot angemeldet sind, melden Sie sich mit Ihren HubSpot-Zugangsdaten an. Wählen Sie dann unter Choose an account das Portal, das Sie verbinden möchten, und klicken Sie auf Choose Account.

   • Mit Ihren HubSpot-Zugangsdaten anmelden
   • Portal unter Choose an account wählen
   • Auf Choose Account klicken

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7. Schritt 7 von 10

   Die Berechtigungen prüfen

   HubSpot zeigt, was Bridge sehen und tun darf.

   HubSpot zeigt die Autorisierungsseite mit den Berechtigungen, die Bridge anfordert; Bridge erscheint mit offiziellem Namen und Logo. Die Berechtigungen umfassen das Anzeigen und Verwalten von CRM-Daten wie Kontakten, Unternehmen, Deals und ihren Eigenschaften sowie grundlegende Informationen zum HubSpot-Konto: die E-Mail-Adresse des Nutzers und die primäre Domain des Kontos.

   • Manage and view your CRM data
   • Basic HubSpot account information

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8. Schritt 8 von 10

   Mit Connect app autorisieren

   Nach Ihrer Autorisierung schickt HubSpot Sie zurück zu Bridge.

   Setzen Sie das Häkchen, mit dem Sie den Bedingungen und der Datenschutzerklärung der App zustimmen, und klicken Sie auf Connect app. HubSpot leitet Sie zurück zu Bridge.

   • Bedingungen und Datenschutzerklärung zustimmen
   • Auf Connect app klicken

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9. Schritt 9 von 10

   Prüfen, ob HubSpot verbunden ist

   Zurück in Bridge ist die Verbindung aktiv.

   Zurück in Bridge zeigt die CRM-Seite mit der Meldung The provider HubSpot is currently connected, dass HubSpot verbunden ist. Die Tabs Overview, Activities, Contacts, Deals, Pipelines und Duplicate Contact Handling erscheinen, und der Assistent geht weiter zu Schritt 2, Field mapping.

   • The provider HubSpot is currently connected
   • Sechs Tabs erscheinen
   • Weiter: Schritt 2, Field mapping

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10. Schritt 10 von 10

    Mit der Feldzuordnung weitermachen

    Der letzte Teil der Verbindung: Felder zuordnen.

    In Field mapping schlägt Bridge anhand der Standardnamen eine Zuordnung zwischen HubSpot-Feldern und Bridge-Attributen vor. Pflichtfelder wie First Name, Last Name, Phone Number und Email erscheinen als Linked; die übrigen zeigen Not linked, bis Sie sie zuordnen oder das Attribut anlegen. Um die Zuordnung zu prüfen und die Synchronisierung abzuschließen, folgen Sie dem Leitfaden Synchronisierung wählen und Felder zuordnen.

    • Linked: Das Feld ist bereits zugeordnet
    • Not linked: zuordnen oder Attribut anlegen
    • Nächster Leitfaden: Felder zuordnen

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