Aufgabe · Admin-Konsole

Festlegen, welche Aktivitäten an HubSpot gehen

Legen Sie fest, welche Bridge-Aktivität in HubSpot erfasst wird

Bildschirm
CRM
Bereich
HubSpot-Integration
Schritte
7
Version
1.0
Aktualisiert

Auch gesucht als: aktivitäten, activities, anrufe erfassen, anrufe in hubspot, e-mails in hubspot, meetings in hubspot, aufgaben in hubspot, dem deal zuordnen, dem kontakt zuordnen

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Sie haben Schritt 4 geöffnet: Meetings als HubSpot Meetings erfassen

Was Sie tun können

Legen Sie fest, welche Bridge-Aktivität in HubSpot erfasst wird

Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben aus Bridge können als Aktivitäten in HubSpot ankommen, dem Kontakt, dem Deal oder beiden zugeordnet. In 7 Schritten.

  • Calls, Emails, Meetings und Tasks
  • Zuordnung zum Kontakt
  • Zuordnung zum Deal
  • Änderungen mit Save changes

Schritte

  1. Schritt 1 von 7

    Den Tab Activities öffnen

    Dieser Tab legt fest, welche Aktivität in HubSpot ankommt.

    Öffnen Sie unter Connections › CRM bei verbundenem HubSpot den Tab Activities. Dort wählen Sie, welche Aktivitätstypen Bridge mit HubSpot synchronisiert: Calls, Emails, Meetings und Tasks.

    • Connections › CRM › Activities
    • Vier Typen: Calls, Emails, Meetings und Tasks

    Schritt 1 auf dem Bildschirm ansehen

  2. Schritt 2 von 7

    Anrufe als HubSpot Calls erfassen

    Anrufe aus Bridge können in HubSpot erfasst werden.

    Anrufe aus Bridge werden in HubSpot als Calls mit Dauer und Metadaten erfasst. Die Zeile Calls betrifft Anrufprotokolle, die in Bridge erstellt und mit Ihrem CRM synchronisiert werden.

    • Kommen als HubSpot Calls an
    • Mit Dauer und Metadaten

    Schritt 2 auf dem Bildschirm ansehen

  3. Schritt 3 von 7

    E-Mails als HubSpot Emails erfassen

    E-Mails aus Bridge können in HubSpot erfasst werden.

    In Bridge erfasste E-Mails werden in HubSpot als Emails gespeichert. Die Zeile Emails betrifft E-Mail-Aktivitäten, die in Bridge erfasst und mit Ihrem CRM synchronisiert werden.

    • In Bridge erfasste E-Mails
    • Kommen als HubSpot Emails an

    Schritt 3 auf dem Bildschirm ansehen

  4. Schritt 4 von 7

    Meetings als HubSpot Meetings erfassen

    Meetings aus Bridge können in HubSpot erfasst werden.

    Über Bridge geplante Meetings werden in HubSpot als Meetings gespeichert. Die Zeile Meetings betrifft Meeting-Ereignisse, die in Bridge erfasst und mit Ihrem CRM synchronisiert werden.

    • Über Bridge geplante Meetings
    • Kommen als HubSpot Meetings an

    Schritt 4 auf dem Bildschirm ansehen

  5. Schritt 5 von 7

    Aufgaben als HubSpot Tasks erfassen

    Aufgaben aus Bridge können in HubSpot erfasst werden.

    In Bridge erstellte Aufgaben, auch die von der KI aus Gesprächsinhalten erzeugten, werden in HubSpot als Tasks erfasst. Die Zeile Tasks betrifft Aufgaben, die in Bridge erstellt und mit Ihrem CRM synchronisiert werden.

    • In Bridge erstellte Aufgaben, auch von der KI
    • Kommen als HubSpot Tasks an

    Schritt 5 auf dem Bildschirm ansehen

  6. Schritt 6 von 7

    Jeden Typ dem Kontakt oder dem Deal zuordnen

    Jede Aktivität lässt sich zwei HubSpot-Datensätzen zuordnen.

    Jeder Aktivitätstyp hat zwei unabhängige Schalter: Contact ordnet ihn dem Kontakt in HubSpot zu, Deal dem Deal. Im Beispiel werden Anrufe und E-Mails nur dem Kontakt zugeordnet, Meetings und Aufgaben dem Kontakt und dem Deal.

    • Contact: dem Kontakt zugeordnet
    • Deal: dem Deal zugeordnet
    • Unabhängige Schalter

    Schritt 6 auf dem Bildschirm ansehen

  7. Schritt 7 von 7

    Die Änderungen speichern

    Ihre Auswahl gilt, sobald Sie speichern.

    Klicken Sie unten auf Save changes, um Ihre Auswahl zu übernehmen. Danach können Sie mit dem Leitfaden Felder von Kontakten und Deals steuern festlegen, welche Felder in Bridge sichtbar und bearbeitbar sind.

    • Auf Save changes klicken
    • Nächster Leitfaden: Felder von Kontakten und Deals

    Schritt 7 auf dem Bildschirm ansehen