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Découvrez vos contacts

Vos clients et prospects, et qui peut les voir.

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Contacts
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6
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Aussi recherché comme: contacts, clients, prospects, importer, base de données, attributs

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Vous avez ouvert l’étape 2 : Ce dont chaque contact a besoin

Comment fonctionne Contacts

Vos clients et prospects, et qui peut les voir

Tenez l’annuaire des personnes avec qui votre équipe échange, décidez de ce que Bridge garde sur chacune et choisissez qui peut créer des contacts et lesquels chaque personne voit.

  • Un annuaire qui se charge au défilement
  • Importer des contacts depuis un tableur
  • Des attributs alignés sur votre CRM
  • Qui peut créer et voir les contacts

Étapes

  1. Étape 1 sur 6

    Tous vos clients et prospects dans une liste

    Retrouvez dans une liste tous les contacts avec qui votre équipe échange.

    L’Annuaire liste les contacts avec qui votre équipe échange, avec leur téléphone, leur e-mail et leur entreprise. Le statut indique si le contact a déjà ouvert une conversation WhatsApp : Connecté ou Jamais connecté. La recherche trouve aussi les valeurs des colonnes masquées, Colonnes en ajoute jusqu’à deux et la liste charge 50 contacts à la fois pendant le défilement.

    • Statut : le contact a-t-il déjà ouvert un chat WhatsApp
    • Colonnes en ajoute deux ; la recherche couvre les masquées
    • Charge 50 contacts à la fois pendant le défilement

    Voir l’étape 1 à l’écran

  2. Étape 2 sur 6

    Ce dont chaque contact a besoin

    Vérifiez que chaque contact a ce dont Bridge a besoin pour le joindre.

    Un contact a besoin d’un prénom, d’un nom et d’un numéro avec son indicatif pays, comme +57 300 118 4472 ; l’e-mail est facultatif. Un numéro sans indicatif, fréquent dans les fichiers importés, affiche un avertissement car Bridge ne sait pas quel pays appeler. Modifier et Archiver sont dans le menu en fin de ligne, et un contact archivé garde son historique.

    • Prénom, nom et téléphone avec indicatif pays
    • Un numéro sans indicatif affiche un avertissement
    • Modifier et Archiver dans le menu ; l’historique est conservé

    Voir l’étape 2 à l’écran

  3. Étape 3 sur 6

    Beaucoup de contacts d’un coup, vérifiés avant tout changement

    Ajoutez de nombreux contacts à la fois depuis un tableur.

    Importer des contacts se fait en cinq étapes : récupérez le modèle construit à partir de vos attributs, remplissez-le vous-même ou avec un assistant, chargez-le, démarrez si vous le souhaitez une conversation avec chaque nouveau contact, puis vérifiez le résultat. Rien n’est importé avant la dernière étape : les lignes en erreur sont écartées et les contacts déjà dans Bridge sont ignorés.

    • Cinq étapes, du modèle à la vérification finale
    • Rien n’est importé avant la dernière étape
    • Les lignes en erreur et les contacts existants sont écartés

    Voir l’étape 3 à l’écran

  4. Étape 4 sur 6

    Les informations que vous gardez sur chaque contact

    Décidez de ce que Bridge garde sur chaque contact.

    Prénom, nom, téléphone et e-mail sont prédéfinis ; ajoutez vos propres attributs, comme Entreprise ou Segment, de type texte, nombre, date, liste ou liste multiple. Pour chacun, vous décidez s’il est obligatoire et qui peut le voir ou le modifier : utilisateurs Bridge, agents IA et les contacts eux-mêmes. Chaque attribut peut correspondre à un champ de votre CRM.

    • Texte, nombre, date, liste ou liste multiple
    • Obligatoire ou non, et qui peut le voir ou le modifier
    • Chaque attribut peut correspondre à un champ de votre CRM

    Voir l’étape 4 à l’écran

  5. Étape 5 sur 6

    Ce que votre équipe voit en haut de chaque chat

    Choisissez ce que votre équipe voit en haut de chaque conversation.

    Choisissez jusqu’à trois attributs pour l’en-tête de chaque conversation dans Bridge Chat, comme le téléphone, la ville et l’entreprise de Julien Martin. Glissez un emplacement sur un autre pour les échanger et choisissez une icône pour chacun. Les autres attributs restent à un clic, derrière le chevron.

    • Jusqu’à trois attributs, chacun avec son icône
    • Glissez un emplacement sur un autre pour les échanger
    • Les autres attributs restent derrière le chevron

    Voir l’étape 5 à l’écran

  6. Étape 6 sur 6

    Qui crée les contacts et qui les voit

    Définissez qui crée les contacts et lesquels chaque personne voit.

    Laissez tout le monde créer des contacts, ou seulement les responsables autorisés. Restreignez l’accès pour que chacun voie par défaut ses propres contacts, ceux de ses équipes ou tous les contacts. Les changements s’appliquent à l’enregistrement et ne modifient jamais qui peut ouvrir une conversation.

    • Tout le monde crée des contacts, ou les responsables autorisés
    • Par défaut : ses contacts, ceux de l’équipe ou tous
    • S’applique à l’enregistrement ; l’accès aux conversations ne change pas

    Voir l’étape 6 à l’écran