Tarefa · Console de administração
Criar um atributo de contato
Guarde suas próprias informações de cada contato, como Tipo de cliente ou Data de renovação.
- Tela
- Contatos
- Seção
- Configurações gerais
- Passos
- 5
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: campo personalizado, novo campo, adicionar um campo, campo de contato, propriedade, atributo, lista suspensa, opções, campo do crm, data de renovação
Você abriu o passo 2: Dê um nome e escolha o tipo
O que você pode fazer
Guarde exatamente as informações de que sua equipe precisa
Adicione um campo a todos os contatos, escolha o que ele aceita e quem pode vê-lo. Ele também entra no modelo de importação. Em 5 passos.
- Texto, número, data ou uma lista
- Obrigatório ou opcional
- No painel do chat, se quiser
- Quem pode ver e alterar
Passos
Passo 1 de 5
Abra Criar atributo
Seus próprios campos ficam na aba Atributos de contato.
Um atributo é uma informação que o Bridge guarda de cada contato. Nome, sobrenome, telefone e e-mail vêm predefinidos; o resto é seu, como Empresa, Segmento ou Cidade. Em Contatos, abra a aba Atributos de contato e selecione Criar atributo.
- Contatos › Atributos de contato › Criar atributo
- Predefinidos: nome, sobrenome, telefone e e-mail
Passo 2 de 5
Dê um nome e escolha o tipo
O tipo define o que pode ser digitado.
Escreva o nome que sua equipe usa, como Tipo de cliente. Depois escolha o tipo de informação: Texto, Número, Data, Seleção (uma opção de uma lista que você define) ou Seleção múltipla (várias opções dessa lista). O tipo define o que pode ser digitado. Telefone e e-mail já vêm no Bridge, por isso não aparecem aqui.
- Use o nome que sua equipe já usa
- Texto, Número, Data, Seleção ou Seleção múltipla
Passo 3 de 5
Defina o que ele aceita
Cada tipo tem seus ajustes; uma lista precisa das opções.
Os ajustes dependem do tipo. Texto: Curto (até 100 caracteres), Médio (200) ou Longo (300). Número: o mínimo e o máximo de dígitos. Data: nada a definir. Seleção e Seleção múltipla: adicione as opções uma a uma, ou cole uma lista copiada de uma planilha; o Bridge remove espaços sobrando e ignora valores que já estão na lista. Ordene com as setas ou com Ordenar de A a Z. Abaixo você vê o que sua equipe verá.
- Texto: Curto, Médio ou Longo
- Número: mínimo e máximo de dígitos
- Seleção: digite as opções ou cole uma lista
Passo 4 de 5
Decida como ele se comporta
Se é obrigatório e se aparece em cada chat.
Marque Obrigatório ao criar ou editar um contato se um contato não puder ser salvo sem ele, seja criado à mão ou por importação; os contatos existentes não mudam. Mostrá-lo no painel do chat o coloca no topo de cada conversa no Bridge, com um ícone. O painel mostra até três atributos; se já tiver três, remova um primeiro no cartão Painel do chat.
- Obrigatório: nenhum contato é salvo sem ele
- Painel do chat: até três atributos
Passo 5 de 5
Escolha quem o vê e crie
Quem pode ver e alterar, e depois crie.
Para usuários do Bridge, agentes de IA e os próprios contatos, escolha Sem acesso, Ver ou Editar. Por padrão sua equipe pode editar, os agentes de IA podem ver e os contatos não veem. Selecione Criar atributo: a partir daí ele está em todos os contatos e no modelo de importação. Depois você pode associá-lo a um campo do seu CRM.
- Sem acesso, Ver ou Editar, para cada um
- Padrão: sua equipe edita, a IA vê
- Depois está em todos os contatos e na importação