Tâche · Console d’administration
Créer un attribut de contact
Gardez vos propres informations sur chaque contact, comme Type de client ou Date de renouvellement.
- Écran
- Contacts
- Section
- Paramètres généraux
- Étapes
- 5
- Version
- 1.0
- Mis à jour
Aussi recherché comme: champ personnalisé, nouveau champ, ajouter un champ, champ de contact, propriété, attribut, liste déroulante, options, champ du crm, date de renouvellement
Vous avez ouvert l’étape 1 : Ouvrez Créer un attribut
Ce que vous pouvez faire
Gardez exactement les informations utiles à votre équipe
Ajoutez un champ à chaque contact, choisissez ce qu’il accepte et qui peut le voir. Il entre aussi dans le modèle d’import. En 5 étapes.
- Texte, nombre, date ou une liste
- Obligatoire ou facultatif
- Dans le panneau du chat, si vous voulez
- Qui peut le voir et le modifier
Étapes
Étape 1 sur 5
Ouvrez Créer un attribut
Vos propres champs sont dans l’onglet Attributs de contact.
Un attribut est une information que Bridge garde sur chaque contact. Le prénom, le nom, le téléphone et l’e-mail sont prédéfinis ; les autres sont les vôtres, comme Entreprise, Segment ou Ville. Dans Contacts, ouvrez l’onglet Attributs de contact et sélectionnez Créer un attribut.
- Contacts › Attributs de contact › Créer un attribut
- Prédéfinis : prénom, nom, téléphone et e-mail
Étape 2 sur 5
Nommez-le et choisissez son type
Le type détermine ce qui peut être saisi.
Écrivez le nom qu’utilise votre équipe, comme Type de client. Choisissez ensuite le type d’information : Texte, Nombre, Date, Liste (une option d’une liste que vous définissez) ou Liste multiple (plusieurs options de cette liste). Le type détermine ce qui peut être saisi. Le téléphone et l’e-mail sont déjà fournis par Bridge, ils ne sont donc pas proposés ici.
- Reprenez le nom qu’utilise votre équipe
- Texte, Nombre, Date, Liste ou Liste multiple
Étape 3 sur 5
Réglez ce qu’il accepte
Chaque type a ses réglages ; une liste a besoin de ses options.
Les réglages suivent le type. Texte : Court (jusqu’à 100 caractères), Moyen (200) ou Long (300). Nombre : le minimum et le maximum de chiffres. Date : rien à régler. Liste et Liste multiple : ajoutez les options une à une, ou collez une liste copiée d’un tableur ; Bridge retire les espaces superflus et ignore les valeurs déjà présentes. Ordonnez-les avec les flèches ou Trier de A à Z. En dessous, vous voyez ce que verra votre équipe.
- Texte : Court, Moyen ou Long
- Nombre : minimum et maximum de chiffres
- Liste : saisissez les options ou collez une liste
Étape 4 sur 5
Décidez de son comportement
S’il est obligatoire, et s’il apparaît dans chaque chat.
Cochez Obligatoire à la création ou à la modification d’un contact si un contact ne peut pas être enregistré sans lui, qu’il soit créé à la main ou par import ; les contacts existants ne changent pas. L’afficher dans le panneau du chat le place en haut de chaque conversation dans Bridge, avec une icône. Le panneau affiche jusqu’à trois attributs ; s’il en a déjà trois, retirez-en un d’abord dans la carte Panneau du chat.
- Obligatoire : aucun contact n’est enregistré sans lui
- Panneau du chat : jusqu’à trois attributs
Étape 5 sur 5
Choisissez qui le voit, puis créez-le
Qui peut le voir et le modifier, puis créez-le.
Pour les utilisateurs Bridge, les agents IA et les contacts eux-mêmes, choisissez Aucun accès, Voir ou Modifier. Par défaut, votre équipe peut le modifier, les agents IA peuvent le voir et les contacts ne le voient pas. Sélectionnez Créer un attribut : dès lors il figure sur chaque contact et dans le modèle d’import. Vous pourrez ensuite l’associer à un champ de votre CRM.
- Aucun accès, Voir ou Modifier, pour chacun
- Par défaut : votre équipe modifie, l’IA voit
- Ensuite il est sur chaque contact et dans l’import