Créer et organiser les espaces de travail

Étapes

1. Étape 1 sur 10

   Ouvrez Espaces de travail

   Espaces de travail se trouve dans l’administration de l’entreprise.

   Espaces de travail est une page de l’administration de l’entreprise. Depuis le menu d’un espace de travail, ouvrez le sélecteur d’espace de travail et choisissez Gérer l’entreprise ; dans le menu de l’entreprise, choisissez Espaces de travail, la troisième page. Vous pouvez aussi y accéder depuis le guide de configuration de Mon Bridge : Espaces de travail est la troisième étape de Configuration de l’entreprise. Un espace de travail est une partie de l’entreprise avec ses propres personnes, contacts, conversations, canaux et réglages ; rien ne passe d’un espace à l’autre tout seul. Le bandeau en haut rappelle qu’appartenir à l’entreprise et avoir accès à un espace de travail sont deux choses différentes.

   • Sélecteur d’espace de travail › Gérer l’entreprise
   • Entreprise › Espaces de travail
   • Ou depuis Mon Bridge › Configuration de l’entreprise

   Voir l’étape 1 à l’écran

2. Étape 2 sur 10

   Consultez la liste des espaces de travail

   Chaque ligne est un espace de travail, avec son statut et ses personnes.

   Le tableau montre un espace de travail par ligne : son nom avec sa couleur, la Description, le nombre de Personnes qui y accèdent, son Statut et sa date de création. Le Statut peut être Actif, En préparation, Inactif ou Archivé. La couleur suit chaque espace sur les pages de l’entreprise. Le nombre de personnes vient des affectations de chacun et n’est jamais saisi ; quand personne n’y appartient encore, il indique Personne pour l’instant, comme Marketing, En préparation. Utilisez Rechercher un espace de travail pour en trouver un par son nom.

   • Nom, Description, Personnes, Statut et Créé le
   • Personnes vient des affectations
   • Personne pour l’instant : aucun membre encore

   Voir l’étape 2 à l’écran

3. Étape 3 sur 10

   Créez un espace de travail

   Un nouvel espace a besoin d’un nom et d’une description.

   Cliquez sur Créer un espace de travail, en haut à droite du tableau. Le panneau Nouvel espace de travail s’ouvre. Saisissez le Nom, obligatoire : c’est le nom que les personnes voient en changeant d’espace de travail. Ajoutez une Description d’une ligne qui dit à quoi il sert. Le Statut reste fixé sur En préparation, et l’ID de l’espace de travail est attribué à la création. Dans l’exemple, vous créez Pièces détachées, pour la vente de pièces détachées et d’accessoires.

   • Créer un espace de travail, au-dessus du tableau
   • Nom obligatoire et une description
   • L’ID est attribué à la création

   Voir l’étape 3 à l’écran

4. Étape 4 sur 10

   Vérifiez ce qu’il contient au départ

   Un nouvel espace démarre vide, volontairement.

   Ce qu’il contient au départ résume ce qu’apporte un nouvel espace : aucun contact ni conversation, car ils appartiennent à l’espace de travail où ils sont arrivés ; aucun canal connecté, car WhatsApp, la voix et l’e-mail se connectent à l’intérieur ; et aucun modèle, agent, clé API ni webhook. Il ne partage avec les autres que l’identité de l’entreprise, la facturation et les méthodes de connexion. L’alerte indique qu’il est créé En préparation et devient Actif dès qu’il a au moins une personne et un canal.

   • Ni contacts, ni conversations, ni canaux
   • Partage identité, facturation et connexion
   • Actif avec une personne et un canal

   Voir l’étape 4 à l’écran

5. Étape 5 sur 10

   Enregistrez l’espace de travail

   Une fois créé, il est En préparation.

   Cliquez sur Créer un espace de travail, en bas du panneau. Si le nom manque, le champ le signale et l’espace n’est pas créé. Une fois créé, l’avis Espace de travail créé confirme qu’il est en préparation, que personne n’y appartient encore et qu’aucun canal n’est connecté, et l’espace apparaît dans le tableau. Annuler ferme le panneau sans rien créer ; le panneau ne se ferme qu’avec Annuler ou la croix.

   • Créer un espace de travail, en bas du panneau
   • Il est En préparation
   • Annuler ferme sans créer

   Voir l’étape 5 à l’écran

6. Étape 6 sur 10

   Modifiez un espace de travail

   Le nom change ; l’ID de l’espace, non.

   Dans le menu à trois points de la ligne, choisissez Modifier. Le panneau montre l’espace avec son nombre de personnes et sa date de création. Vous pouvez changer le Nom, la Description et le Statut. L’ID de l’espace de travail, par exemple ws_sales, est stable : renommer l’espace ne le change pas, donc rien de ce qu’il contient ne bouge. Cliquez sur Enregistrer l’espace de travail ; l’avis Espace de travail enregistré le confirme.

   • Menu ⋮ › Modifier
   • Nom, Description et Statut
   • L’ID ne change pas au renommage

   Voir l’étape 6 à l’écran

7. Étape 7 sur 10

   Vérifiez qui y a accès

   Appartenir à l’entreprise ne donne pas accès à un espace.

   Appartenir à l’entreprise ne donne aucun accès en soi : une personne accède à un espace de travail seulement quand elle y est affectée, depuis Membres de l’entreprise ou dans l’espace. Dans le panneau de modification, Personnes dans cet espace de travail montre chaque personne avec son rôle dans l’entreprise, par exemple Administrateur ou Manager. Ce qu’elle peut y faire, sa licence et son équipe se règlent dans l’espace lui-même, dans Utilisateurs et équipes. Le nombre de Personnes du tableau suit toujours ces affectations.

   • Accès par affectation, pas par appartenance
   • Chaque personne avec son rôle dans l’entreprise
   • Droits et licence : dans Utilisateurs et équipes

   Voir l’étape 7 à l’écran

8. Étape 8 sur 10

   Entrez dans un espace de travail

   Depuis la liste, vous entrez dans la console de chaque espace.

   Dans le menu à trois points de la ligne, Aller à cet espace de travail ouvre la console d’administration de cet espace sur Mon Bridge, avec le menu de l’espace de travail à la place de celui de l’entreprise. Le même bouton se trouve dans le panneau de modification. Vous pouvez aussi entrer depuis le sélecteur Choisir un espace de travail, en haut du menu de l’entreprise.

   • Menu ⋮ › Aller à cet espace de travail
   • Sa console s’ouvre sur Mon Bridge
   • Aussi depuis le panneau de modification

   Voir l’étape 8 à l’écran

9. Étape 9 sur 10

   Archivez un espace que vous n’utilisez plus

   Archiver n’est pas supprimer : il peut être restauré.

   Dans le menu à trois points de la ligne, choisissez Archiver l’espace de travail. Bridge vous demande de confirmer et indique combien de personnes accèdent à cet espace : ses contacts, conversations, canaux et agents ne sont plus accessibles avec lui. Archiver n’est pas supprimer : l’espace de travail garde son identifiant et son historique, personne ne quitte l’entreprise, et il peut être restauré. Ce qui lui est facturé, le cas échéant, se règle avec votre contact Bridge. Cliquez sur Archiver l’espace de travail pour confirmer.

   • Menu ⋮ › Archiver l’espace de travail
   • Il garde son ID et son historique
   • Personne ne quitte l’entreprise

   Voir l’étape 9 à l’écran

10. Étape 10 sur 10

    Configurez chaque espace de travail

    Chaque espace se configure de l’intérieur.

    Une fois les espaces créés, entrez dans chacun pour le configurer : ouvrez Choisir un espace de travail, en haut du menu de l’entreprise, et choisissez l’espace. Chaque option indique son nombre de personnes ou s’il est en préparation. Sa console d’administration s’ouvre sur Mon Bridge, où le guide de configuration continue avec Réglages de l’espace de travail : Utilisateurs et équipes, Contacts et Réglages des conversations.

    • Choisir un espace de travail, en haut du menu
    • Sa console s’ouvre sur Mon Bridge
    • Continuez avec Utilisateurs et équipes

    Voir l’étape 10 à l’écran