Arbeitsbereiche anlegen und organisieren

Schritte

1. Schritt 1 von 10

   Arbeitsbereiche öffnen

   Arbeitsbereiche liegt in der Unternehmensverwaltung.

   Arbeitsbereiche ist eine Seite der Unternehmensverwaltung. Öffnen Sie im Menü eines Arbeitsbereichs die Arbeitsbereichsauswahl und wählen Sie Unternehmen verwalten; wählen Sie im Unternehmensmenü Arbeitsbereiche, die dritte Seite. Sie gelangen auch über die Einrichtungsanleitung in Mein Bridge dorthin: Arbeitsbereiche ist der dritte Schritt unter Unternehmen einrichten. Ein Arbeitsbereich ist ein Teil des Unternehmens mit eigenen Personen, Kontakten, Unterhaltungen, Kanälen und Einstellungen; nichts wechselt von selbst in einen anderen. Das Band oben erinnert daran, dass Zugehörigkeit zum Unternehmen und Zugang zu einem Arbeitsbereich zwei verschiedene Dinge sind.

   • Arbeitsbereichsauswahl › Unternehmen verwalten
   • Unternehmen › Arbeitsbereiche
   • Oder über Mein Bridge › Unternehmen einrichten

   Schritt 1 auf dem Bildschirm ansehen

2. Schritt 2 von 10

   Die Liste der Arbeitsbereiche prüfen

   Jede Zeile ist ein Arbeitsbereich, mit Status und Personen.

   Die Tabelle zeigt einen Arbeitsbereich pro Zeile: seinen Namen mit seiner Farbe, die Beschreibung, wie viele Personen ihn erreichen, seinen Status und wann er angelegt wurde. Der Status ist Aktiv, In Einrichtung, Inaktiv oder Archiviert. Die Farbe begleitet jeden Arbeitsbereich auf den Unternehmensseiten. Die Personenzahl ergibt sich aus den Zuweisungen jeder Person und wird nie eingetippt; gehört noch niemand dazu, steht dort Noch niemand, wie bei Marketing, das In Einrichtung ist. Mit Arbeitsbereich suchen finden Sie einen über seinen Namen.

   • Name, Beschreibung, Personen, Status und Angelegt
   • Personen ergibt sich aus den Zuweisungen
   • Noch niemand: Es gehört noch niemand dazu

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3. Schritt 3 von 10

   Einen Arbeitsbereich anlegen

   Ein neuer Arbeitsbereich braucht Namen und Beschreibung.

   Klicken Sie oben rechts an der Tabelle auf Arbeitsbereich anlegen. Der Seitenbereich Neuer Arbeitsbereich öffnet sich. Geben Sie den Namen ein, ein Pflichtfeld: Ihn sehen Personen beim Wechsel des Arbeitsbereichs. Fügen Sie eine einzeilige Beschreibung hinzu, wofür er da ist. Der Status bleibt fest auf In Einrichtung, und die Arbeitsbereichs-ID wird beim Anlegen vergeben. Im Beispiel legen Sie Ersatzteile an, für den Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör.

   • Arbeitsbereich anlegen, über der Tabelle
   • Name als Pflichtfeld, dazu eine Beschreibung
   • Die ID wird beim Anlegen vergeben

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4. Schritt 4 von 10

   Prüfen, womit er beginnt

   Ein neuer Arbeitsbereich beginnt bewusst leer.

   Womit er beginnt fasst zusammen, was ein neuer Arbeitsbereich mitbringt: keine Kontakte und keine Unterhaltungen, weil sie zu dem Arbeitsbereich gehören, in dem sie angekommen sind; keinen verbundenen Kanal, weil WhatsApp, Sprache und E-Mail darin verbunden werden; und keine Vorlagen, Agenten, API-Schlüssel oder Webhooks. Mit den anderen teilt er nur Unternehmensidentität, Abrechnung und Anmeldemethoden. Der Hinweis sagt, dass er als In Einrichtung angelegt und Aktiv wird, sobald er mindestens eine Person und einen Kanal hat.

   • Keine Kontakte, Unterhaltungen oder Kanäle
   • Teilt Identität, Abrechnung und Anmeldung
   • Aktiv mit einer Person und einem Kanal

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5. Schritt 5 von 10

   Den Arbeitsbereich speichern

   Nach dem Anlegen ist er In Einrichtung.

   Klicken Sie unten im Seitenbereich auf Arbeitsbereich anlegen. Fehlt der Name, zeigt das Feld es an, und der Arbeitsbereich wird nicht angelegt. Nach dem Anlegen bestätigt die Meldung Arbeitsbereich angelegt, dass er eingerichtet wird, dass noch niemand dazugehört und kein Kanal verbunden ist, und der Arbeitsbereich erscheint in der Tabelle. Abbrechen schließt den Seitenbereich, ohne etwas anzulegen; er schließt sich nur mit Abbrechen oder dem X.

   • Arbeitsbereich anlegen, unten im Seitenbereich
   • Er ist In Einrichtung
   • Abbrechen schließt ohne Anlegen

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6. Schritt 6 von 10

   Einen Arbeitsbereich bearbeiten

   Der Name ändert sich, die Arbeitsbereichs-ID nicht.

   Wählen Sie im Drei-Punkte-Menü der Zeile Bearbeiten. Der Seitenbereich zeigt den Arbeitsbereich mit seiner Personenzahl und seinem Anlagedatum. Sie können Name, Beschreibung und Status ändern. Die Arbeitsbereichs-ID, zum Beispiel ws_sales, ist stabil: Umbenennen ändert sie nicht, daher verschiebt sich darin nichts. Klicken Sie auf Arbeitsbereich speichern; die Meldung Arbeitsbereich gespeichert bestätigt es.

   • ⋮-Menü › Bearbeiten
   • Name, Beschreibung und Status
   • Die ID bleibt beim Umbenennen gleich

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7. Schritt 7 von 10

   Prüfen, wer Zugang hat

   Zugehörigkeit zum Unternehmen gibt keinen Zugang zu einem Arbeitsbereich.

   Zum Unternehmen zu gehören, gibt allein keinen Zugang: Eine Person erreicht einen Arbeitsbereich nur, wenn sie ihm zugewiesen ist, unter Unternehmensmitglieder oder im Arbeitsbereich selbst. Im Bearbeitungsbereich zeigt Personen in diesem Arbeitsbereich jede Person mit ihrer Unternehmensrolle, etwa Administrator oder Manager. Was sie dort darf, ihre Lizenz und ihr Team werden im Arbeitsbereich selbst festgelegt, unter Benutzer und Teams. Die Personenzahl in der Tabelle folgt immer diesen Zuweisungen.

   • Zugang durch Zuweisung, nicht durch Zugehörigkeit
   • Jede Person mit ihrer Unternehmensrolle
   • Rechte und Lizenz: unter Benutzer und Teams

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8. Schritt 8 von 10

   In einen Arbeitsbereich wechseln

   Aus der Liste wechseln Sie in die Verwaltung jedes Arbeitsbereichs.

   Im Drei-Punkte-Menü der Zeile öffnet Zu diesem Arbeitsbereich die Verwaltung dieses Arbeitsbereichs in Mein Bridge, mit dem Menü des Arbeitsbereichs statt des Unternehmensmenüs. Dieselbe Schaltfläche steht im Bearbeitungsbereich. Sie können auch über die Auswahl Arbeitsbereich wählen oben im Unternehmensmenü wechseln.

   • ⋮-Menü › Zu diesem Arbeitsbereich
   • Seine Verwaltung öffnet sich in Mein Bridge
   • Auch aus dem Bearbeitungsbereich

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9. Schritt 9 von 10

   Einen nicht mehr genutzten Arbeitsbereich archivieren

   Archivieren ist kein Löschen: Er lässt sich zurückholen.

   Wählen Sie im Drei-Punkte-Menü der Zeile Arbeitsbereich archivieren. Bridge bittet um Bestätigung und nennt, wie viele Personen diesen Arbeitsbereich erreichen: Seine Kontakte, Unterhaltungen, Kanäle und Agenten sind mit ihm nicht mehr erreichbar. Archivieren ist kein Löschen: Der Arbeitsbereich behält Kennung und Verlauf, niemand wird aus dem Unternehmen entfernt, und er lässt sich zurückholen. Was dafür gegebenenfalls berechnet wird, klären Sie mit Ihrem Bridge-Kontakt. Klicken Sie zur Bestätigung auf Arbeitsbereich archivieren.

   • ⋮-Menü › Arbeitsbereich archivieren
   • Er behält ID und Verlauf
   • Niemand verlässt das Unternehmen

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10. Schritt 10 von 10

    Jeden Arbeitsbereich einrichten

    Jeder Arbeitsbereich wird von innen eingerichtet.

    Sind die Arbeitsbereiche angelegt, wechseln Sie in jeden, um ihn einzurichten: Öffnen Sie oben im Unternehmensmenü Arbeitsbereich wählen und wählen Sie den Arbeitsbereich. Jede Option zeigt, wie viele Personen er hat oder ob er eingerichtet wird. Seine Verwaltung öffnet sich in Mein Bridge, wo die Einrichtungsanleitung mit Einstellungen des Arbeitsbereichs weitergeht: Benutzer und Teams, Kontakte und Unterhaltungseinstellungen.

    • Arbeitsbereich wählen, oben im Menü
    • Seine Verwaltung öffnet sich in Mein Bridge
    • Weiter mit Benutzer und Teams

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