Tarefa · Console de administração
Criar e organizar os espaços de trabalho
Crie os espaços de trabalho da sua empresa, edite-os, entre em cada um e arquive os que não usa mais.
- Tela
- Espaços de trabalho
- Seção
- Empresa
- Passos
- 10
- Primeiros passos
- 4 de 6
- Versão
- 1.0
- Atualizado
Também buscado como: espaços de trabalho, espaço de trabalho, workspace, criar espaço, áreas, equipes, arquivar, gerenciar empresa, trocar de espaço
Você abriu o passo 5: Salve o espaço de trabalho
O que você pode fazer
Crie os espaços de trabalho da sua empresa, edite-os, entre em cada um e arquive os que não usa mais.
Um espaço de trabalho é uma parte da empresa com suas próprias pessoas, contatos, conversas, canais e configurações, como Equipe comercial ou Sucesso do cliente. Em Espaços de trabalho você os cria, edita, entra em qualquer um e arquiva os que não usa mais. Aprenda a fazer isso em 10 passos.
- Cada espaço guarda seus próprios dados
- Um espaço novo começa vazio
- Entre em qualquer espaço
- Arquivar não é excluir
Passos
Passo 1 de 10
Abra Espaços de trabalho
Espaços de trabalho fica na administração da empresa.
Espaços de trabalho é uma página da administração da empresa. No menu de um espaço de trabalho, abra o seletor de espaço de trabalho e escolha Gerenciar empresa; no menu da empresa, escolha Espaços de trabalho, a terceira página. Você também pode chegar pelo guia de configuração do Meu Bridge: Espaços de trabalho é o terceiro passo de Configuração da empresa. Um espaço de trabalho é uma parte da empresa com suas próprias pessoas, contatos, conversas, canais e configurações; nada passa de um espaço para outro sozinho. O aviso no topo lembra que pertencer à empresa e ter acesso a um espaço de trabalho são duas coisas diferentes.
- Seletor de espaço de trabalho › Gerenciar empresa
- Empresa › Espaços de trabalho
- Ou pelo Meu Bridge › Configuração da empresa
Passo 2 de 10
Veja a lista de espaços de trabalho
Cada linha é um espaço de trabalho, com seu status e suas pessoas.
A tabela mostra um espaço de trabalho por linha: o nome com sua cor, a Descrição, quantas Pessoas o acessam, o Status e a data em que foi Criado. O Status pode ser Ativo, Em configuração, Inativo ou Arquivado. A cor acompanha cada espaço nas páginas da empresa. O número de pessoas vem das atribuições de cada pessoa e nunca é digitado; quando ninguém pertence ainda, aparece Ninguém ainda, como em Marketing, que está Em configuração. Use Buscar um espaço de trabalho para encontrar um pelo nome.
- Nome, Descrição, Pessoas, Status e Criado
- Pessoas vem das atribuições
- Ninguém ainda: ninguém pertence ainda
Passo 3 de 10
Crie um espaço de trabalho
Um espaço novo precisa de nome e descrição.
Clique em Criar espaço de trabalho, no canto superior direito da tabela. Abre o painel Novo espaço de trabalho. Digite o Nome, obrigatório: é o nome que as pessoas veem ao trocar de espaço de trabalho. Adicione uma Descrição de uma linha que diga para que serve. O Status fica fixo em Em configuração, e o ID do espaço de trabalho é atribuído ao criar. No exemplo, você cria Peças, para a venda de peças e acessórios.
- Criar espaço de trabalho, acima da tabela
- Nome obrigatório e uma descrição
- O ID é atribuído ao criar
Passo 4 de 10
Veja com o que começa
Um espaço novo começa vazio, de propósito.
Com o que começa resume o que um espaço novo traz: sem contatos nem conversas, porque pertencem ao espaço de trabalho em que chegaram; nenhum canal conectado, porque WhatsApp, voz e e-mail são conectados dentro dele; e sem modelos, agentes, chaves de API nem webhooks. Ele só compartilha com os outros a identidade da empresa, o faturamento e os métodos de login. O alerta indica que é criado Em configuração e passa a Ativo quando tem pelo menos uma pessoa e um canal.
- Sem contatos, conversas nem canais
- Compartilha identidade, faturamento e login
- Ativo com uma pessoa e um canal
Passo 5 de 10
Salve o espaço de trabalho
Ao ser criado, fica Em configuração.
Clique em Criar espaço de trabalho, no rodapé do painel. Se faltar o nome, o campo avisa e o espaço não é criado. Ao criá-lo, o aviso Espaço de trabalho criado confirma que está em configuração, que ninguém pertence a ele ainda e que nenhum canal está conectado, e o espaço aparece na tabela. Cancelar fecha o painel sem criar nada; o painel só fecha com Cancelar ou com o X.
- Criar espaço de trabalho, no rodapé do painel
- Fica Em configuração
- Cancelar fecha sem criar
Passo 6 de 10
Edite um espaço de trabalho
O nome muda; o ID do espaço não.
No menu de três pontos da linha, escolha Editar. O painel mostra o espaço com quantas pessoas tem e quando foi criado. Você pode mudar o Nome, a Descrição e o Status. O ID do espaço de trabalho, por exemplo ws_sales, é estável: renomear o espaço não o altera, então nada dentro dele se move. Clique em Salvar espaço de trabalho; o aviso Espaço de trabalho salvo confirma.
- Menu ⋮ › Editar
- Nome, Descrição e Status
- O ID não muda ao renomear
Passo 7 de 10
Veja quem tem acesso
Pertencer à empresa não dá acesso a um espaço.
Pertencer à empresa não dá acesso por si só: uma pessoa chega a um espaço de trabalho só quando é atribuída a ele, em Membros da empresa ou dentro do espaço. No painel de edição, Pessoas neste espaço de trabalho mostra cada pessoa com sua função na empresa, por exemplo Administrador ou Gerente. O que ela pode fazer lá, sua licença e sua equipe são definidos no próprio espaço, em Usuários e equipes. A contagem de Pessoas da tabela sempre segue essas atribuições.
- Acesso por atribuição, não por pertencer
- Cada pessoa com sua função na empresa
- Permissões e licença: em Usuários e equipes
Passo 8 de 10
Entre em um espaço de trabalho
Pela lista você entra no painel de cada espaço.
No menu de três pontos da linha, Ir para este espaço de trabalho abre o painel de administração desse espaço no Meu Bridge, com o menu do espaço de trabalho no lugar do menu da empresa. O mesmo botão está no painel de edição. Você também pode entrar pelo seletor Escolha um espaço de trabalho, no topo do menu da empresa.
- Menu ⋮ › Ir para este espaço de trabalho
- Abre o painel dele no Meu Bridge
- Também pelo painel de edição
Passo 9 de 10
Arquive um espaço que não usa mais
Arquivar não é excluir: pode ser recuperado.
No menu de três pontos da linha, escolha Arquivar espaço de trabalho. O Bridge pede confirmação e informa quantas pessoas acessam esse espaço: os contatos, conversas, canais e agentes dele deixam de estar disponíveis com ele. Arquivar não é excluir: o espaço de trabalho mantém o identificador e o histórico, ninguém sai da empresa e ele pode ser recuperado. O que for faturado, se houver, é acertado com seu contato no Bridge. Clique em Arquivar espaço de trabalho para confirmar.
- Menu ⋮ › Arquivar espaço de trabalho
- Mantém o ID e o histórico
- Ninguém sai da empresa
Passo 10 de 10
Configure cada espaço de trabalho
Cada espaço é configurado por dentro.
Com os espaços criados, entre em cada um para configurá-lo: abra Escolha um espaço de trabalho, no topo do menu da empresa, e escolha o espaço. Cada opção indica quantas pessoas tem ou se está em configuração. Abre o painel de administração dele no Meu Bridge, onde o guia de configuração continua com Ajustes do espaço de trabalho: Usuários e equipes, Contatos e Ajustes das conversas.
- Escolha um espaço de trabalho, no topo do menu
- Abre o painel dele no Meu Bridge
- Siga com Usuários e equipes