Recorrido por pantalla · Bridge
Conoce tus contactos
Todos tus contactos, en qué va cada chat con ellos y qué significa cada dato, en un solo lugar.
- Pantalla
- Contactos
- Sección
- Conversaciones
- Pasos
- 16
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: contactos, columnas, estado de conexión, abierto, nunca conectado, nunca contactado, intentos, receptividad, última actividad, respuesta pendiente, esperando al contacto, contactabilidad, no contactar, en pausa, vistas guardadas, duplicados, exportar contactos, asignar contactos, información del contacto, qué significa
Abriste el paso 8: Lee la última actividad
Qué puedes hacer
Todos tus contactos, en qué va cada chat con ellos y qué significa cada dato, en un solo lugar.
Aprende qué significa cada tarjeta, columna y estado de Contactos, a quién le puedes escribir, qué puedes hacer con uno o con muchos contactos y dónde se resuelven los duplicados, en 16 pasos.
- Cada estado, explicado
- Quién suele responder
- Vistas con su conteo
- Todo sobre un contacto
Pasos
Paso 1 de 16
Abre Contactos
Contactos reúne a las personas con las que habla tu empresa.
Contactos está en Conversaciones, en el menú de la izquierda. Aquí gestionas a cada contacto, uno por uno (lo abres, editas sus datos, abres o inicias su chat), y actúas sobre muchos a la vez: filtras por cualquier campo y luego les envías un mensaje, los exportas o los reasignas. Un contacto es una persona con la que tu empresa habla, por ejemplo un cliente o un prospecto: tiene nombre, apellido, celular con su indicativo, correo opcional, idioma y los atributos que tu empresa creó, como Ciudad o Segmento. Si eres asesor, ves solo los contactos asignados a ti. Con permisos de administración ves los contactos de todo el equipo, con la columna Asignado a. Nuevo contacto, en el encabezado, crea un contacto, que queda asignado a quien lo crea. Importar contactos se hace en la consola de administración, y las campañas masivas de marketing tienen su propio módulo, Campañas.
- En Conversaciones, en el menú
- Asesor: solo tus contactos
- Administración: todo el equipo
Paso 2 de 16
Lee las tarjetas
Las tarjetas resumen tus contactos por vista, con su conteo.
Arriba de la tabla, seis tarjetas resumen tus contactos, una por vista predeterminada: Todos los contactos, Respuesta pendiente, Esperando al contacto, Nunca conectado, Nunca contactado y Duplicados. Cada tarjeta muestra cuántos contactos tiene y, después de la barra, qué porcentaje son del total de Todos los contactos; Todos los contactos es la base y solo muestra su número. Al pasar el puntero por el número ves el porcentaje y el total. Los conteos siguen los filtros activos, pero no la búsqueda, y son los mismos de Vistas guardadas. Haz clic en una tarjeta para abrir esa vista en la tabla: la tarjeta activa queda resaltada en azul y Vistas guardadas toma su nombre. Si eres asesor, las tarjetas cuentan tus contactos; con permisos de administración, los de todo el equipo.
- Conteo y porcentaje del total
- Siguen los filtros, no la búsqueda
- Clic: abre esa vista
Paso 3 de 16
Lee cada fila
Cada fila muestra un contacto y abre su información.
Cada fila es un contacto. Contacto muestra su nombre y, debajo, su correo, o Sin correo cuando no tiene. Celular muestra el número con su indicativo de país. Las demás columnas dicen en qué va la relación con el contacto y se explican en los pasos siguientes. La tabla se ordena por Última actividad, la más reciente primero, y los contactos sin actividad quedan al final; cualquier encabezado ordena por su columna. Al bajar, la tabla carga más contactos y abajo dice cuántos muestra de cuántos. Haz clic en una fila para abrir la información del contacto: es la única acción de la fila, por eso toda la fila es el botón.
- Nombre y correo, o Sin correo
- Celular con su indicativo
- Clic en la fila: el contacto
Paso 4 de 16
Entiende el estado de conexión
El estado de conexión dice si ya hay un chat con el contacto.
Estado de conexión dice si ya hay un chat con el contacto, es decir, una conversación por WhatsApp, y tiene tres valores. Abierto: el contacto respondió y hay una conversación abierta. Nunca conectado: se le envió una plantilla de WhatsApp para abrir el chat, pero nunca la respondió. Una plantilla de WhatsApp es un mensaje aprobado que se usa para iniciar una conversación. Nunca contactado: todavía no se le ha enviado nada. El estado avanza solo: con la primera plantilla, el contacto pasa a Nunca conectado y se queda así, aunque reciba más plantillas, hasta que responda; su primera respuesta lo deja en Abierto. Al pasar el puntero por la etiqueta ves qué significa.
- Abierto: el contacto respondió
- Nunca conectado: plantilla sin respuesta
- Nunca contactado: nada enviado aún
Paso 5 de 16
Mira todos sus chats
Un contacto puede tener varios chats, uno por línea y por persona.
Un contacto puede tener varios chats, uno por línea y por persona. Una línea es un número de WhatsApp de tu empresa, por ejemplo el de una marca. Cuando tiene varios, Estado de conexión muestra una etiqueta por estado, primero Abierto y luego Nunca conectado, con × y el número cuando el estado se repite, por ejemplo Abierto × 2. La última etiqueta tiene una flecha: al hacer clic se abre Chats con el nombre del contacto, con cada chat en una fila: con quién es, es decir, todos sus usuarios de Bridge, con un avatar dividido cuando son varios; la línea con su número, y el estado de ese chat. Abrir esta lista no abre la fila. Un contacto con un solo chat muestra una sola etiqueta.
- Una etiqueta por estado, con × n
- La flecha abre la lista de chats
- Cada chat: usuarios, línea y estado
Paso 6 de 16
Cuenta los intentos
Intentos cuenta las plantillas que el contacto no ha respondido.
Intentos solo tiene valor para los contactos en Nunca conectado: es cuántas plantillas de WhatsApp se le enviaron para abrir el chat sin que respondiera. Para los demás contactos queda en blanco. Al pasar el puntero por el número ves la última plantilla enviada y su fecha; el chat se abre cuando el contacto responde. El ícono de información del encabezado lo resume: al llegar a 5 intentos, Bridge pone al contacto En pausa · Sin respuesta y deja de enviarle plantillas, como verás en Contactabilidad. Esta columna no se ordena, pero se puede filtrar por un rango de números.
- Solo en Nunca conectado
- Puntero: la última plantilla
- A los 5 intentos, en pausa
Paso 7 de 16
Mira quién suele responder
Receptividad dice qué tan probable es que el contacto responda.
Receptividad dice si el contacto responde cuando le escriben y qué tan rápido lo hace. Es un puntaje de 0 a 100 que se calcula con sus últimos 12 intentos, en horas hábiles, y los intentos más recientes pesan más. No mide qué tan seguido le escribes, sino cómo responde el contacto. Se muestra en tres niveles: Alta, de 65 a 100; Media, de 30 a 64, y Baja, de 0 a 29. Al pasar el puntero por la etiqueta ves el puntaje, cuántas de las últimas veces respondió y en cuánto tiempo suele hacerlo, o que no respondió sus últimas plantillas. Un contacto sin historial arranca en 20, Baja. Ordenar por esta columna pone primero a los que más responden.
- Alta, Media o Baja
- Según sus últimos 12 intentos
- Sin historial arranca en 20
Paso 8 de 16
Lee la última actividad
Última actividad dice cuándo y por dónde fue el último contacto.
Última actividad muestra el último mensaje o llamada con el contacto: el ícono del canal (WhatsApp, correo o llamada) y hace cuánto fue, si pasó en las últimas 24 horas, o la fecha y la hora, si es más antiguo. Al pasar el puntero por el ícono ves el canal, quién le escribió a quién y la fecha exacta; en una llamada, quién llamó a quién y cuántos minutos duró; en un nunca conectado, qué plantilla le envió su asesor. Un nunca contactado muestra un guion. Mientras un envío está en curso, los contactos que aún esperan su mensaje muestran Enviando. Si un mensaje no se pudo enviar, el contacto muestra No enviado: no se reintenta y nada más cambia; para intentarlo de nuevo, envíale otro mensaje.
- Canal y hace cuánto
- Puntero: quién a quién y cuándo
- Enviando o No enviado
Paso 9 de 16
Sabe a quién le toca
El estado del chat dice si te toca responder o esperar.
Los contactos con chat abierto tienen además un estado del chat. Respuesta pendiente: el contacto escribió de último y espera tu respuesta. Esperando al contacto: tú respondiste de último y el chat espera la respuesta del contacto. No tiene columna en la tabla: lo encuentras en las tarjetas y vistas Respuesta pendiente y Esperando al contacto, en el filtro Estado del chat de Filtrar y en la información del contacto, en el campo Estado del chat. Para un nunca conectado, la información del contacto muestra Intentos en su lugar, y para un nunca contactado, Estado del chat dice Nada enviado aún.
- Respuesta pendiente: te toca a ti
- Esperando al contacto: le toca a él
- En tarjetas, filtro e información
Paso 10 de 16
Elige las columnas
Columnas decide qué datos ves en la tabla.
Columnas, a la derecha sobre la tabla, elige qué columnas ves. Contacto siempre está; las demás se muestran u ocultan. Por defecto ves Celular, Estado de conexión, Intentos, Receptividad y Última actividad. Ocultas por defecto están Contactabilidad, Empresa, Ciudad, Segmento, Intereses, Pedidos, Idioma, Canal y Línea. Empresa, Ciudad, Segmento, Intereses y Pedidos son atributos del contacto, los campos que tu empresa creó en la consola: cualquier atributo del contacto se puede mostrar como columna. Idioma es el idioma en que se atiende al contacto; Canal, el canal de su última actividad, y Línea, la línea de tu empresa por la que se habla con él, que se fija con el primer mensaje que se le envía y no cambia. Restablecer vuelve a las columnas por defecto. Para filtrar no necesitas mostrar la columna: Filtrar tiene todos los campos.
- Contacto siempre visible
- Cualquier atributo como columna
- Restablecer: las de siempre
Paso 11 de 16
Sabe a quién se le puede escribir
Contactabilidad dice si Bridge le puede seguir escribiendo.
Contactabilidad dice si Bridge le puede seguir escribiendo al contacto; es una columna oculta, que activas en Columnas. Disponible: Bridge le puede escribir, y en la tabla la celda queda en blanco. En pausa · Sin respuesta: el contacto no responde. Bridge lo pone así al llegar a 5 plantillas sin respuesta, o una persona lo marca antes en la información del contacto, y Bridge deja de enviarle plantillas; se levanta cuando el contacto responde o cuando una persona lo vuelve a dejar Disponible, y el conteo empieza de nuevo. No contactar: el contacto pidió que no lo contacten. Lo detecta la IA de Bridge en el chat, que guarda sus palabras, o lo marca una persona, y bloquea todo envío de plantillas; se levanta cuando el contacto vuelve a escribir por su cuenta o cuando una persona lo deja Disponible. Al pasar el puntero por la etiqueta ves quién lo marcó, cuándo y por qué. Enviar mensaje deja por fuera a los No contactar, y a los En pausa cuando necesitarían una plantilla. Cada cambio queda en la Actividad del contacto.
- Disponible: Bridge puede escribir
- En pausa: Bridge o una persona
- No contactar: la IA o una persona
Paso 12 de 16
Usa las vistas
Las vistas muestran tus contactos por estado o con tus filtros.
Vistas guardadas lleva el nombre de la vista activa, Todos los contactos al empezar. Al abrirlo ves primero las vistas predeterminadas, cada una con su conteo: Todos los contactos, Respuesta pendiente, Esperando al contacto, Nunca conectado, Nunca contactado y Duplicados. Son las mismas de las tarjetas, y elegir una mantiene tus filtros. Debajo están tus vistas personales, que solo ves tú: cada una guarda unos filtros y una vista predeterminada, y al elegirla los aplica y le da su nombre al botón. La vista activa tiene una marca de verificación. Al final, Guardar vista actual guarda los filtros que tienes como una vista nueva; necesita al menos un filtro.
- Predeterminadas con su conteo
- Vistas personales: solo tú
- Guardar vista actual: con un filtro
Paso 13 de 16
Actúa sobre varios
Con una selección, actúas sobre muchos contactos a la vez.
Marca la casilla de los contactos con los que quieres trabajar. La casilla del encabezado selecciona los contactos cargados en la tabla, y Seleccionar los N, donde N es el número de contactos de la vista, los selecciona todos, aunque no estén cargados. A la derecha ves cuántos llevas seleccionados y Limpiar. Con una selección aparece Enviar mensaje, con el número de contactos: abre un panel que elige el camino de cada contacto, en su chat abierto o con una plantilla de WhatsApp que inicia el chat. Exportar, el ícono de descarga, siempre está: exporta la selección o, si no hay, todos los contactos de la vista, con sus filtros y su búsqueda. El archivo llega por correo con el 100 % de los atributos de cada contacto, incluso los vacíos y los que no se ven en la tabla; un asesor exporta solo sus contactos. Con permisos de administración aparece también Asignar a, que reasigna la selección a otro asesor del equipo.
- Enviar mensaje: el camino de cada uno
- Exportar: todos los atributos por correo
- Asignar a: con administración
Paso 14 de 16
Revisa los duplicados
Duplicados reúne los contactos con el mismo celular o correo.
Un contacto es un posible duplicado cuando otro de tus contactos tiene el mismo celular o el mismo correo. La vista Duplicados, en su tarjeta o en Vistas guardadas, los muestra agrupados, con la columna Duplicado de: Mismo celular o Mismo correo y el nombre del otro contacto, con +N si hay más. Los registros que comparten celular o correo son la misma persona, así que se unen en un solo contacto. En esta vista, la fila abre la información del contacto en Resolver duplicados, donde eliges, lado a lado, qué valores se conservan. Mientras un contacto tenga duplicados sin resolver, Iniciar chat queda deshabilitado y la información del contacto lo avisa, con el botón Resolver duplicados.
- Mismo celular o mismo correo
- Se unen en un solo contacto
- Sin resolver: no se inicia chat
Paso 15 de 16
Abre un contacto
La información del contacto reúne todo sobre una persona.
Al hacer clic en una fila, la información del contacto se abre a la derecha. Arriba están su nombre y, debajo, su empresa y su segmento. Datos del contacto reúne su celular, correo, idioma y cada atributo en el orden de la consola, con Asignado a si tienes permisos de administración; luego, lo que pone el sistema: Línea, Estado de conexión, Estado del chat o Intentos, Última actividad, Receptividad y el CRM, con su estado de sincronización. Editar cambia los datos ahí mismo. Contactabilidad va aparte, al final, en su propia franja: ámbar si está En pausa y roja si es No contactar, con el motivo debajo. Debajo están Chats, con sus chats abiertos y liberados; Duplicados, cuando tiene posibles duplicados, y Actividad, su historial. Abajo a la derecha, Ir al chat abre su chat cuando está Abierto, e Iniciar chat abre Enviar mensaje con una plantilla de WhatsApp para los demás. Se cierra con la X, con Escape o haciendo clic fuera.
- Datos, editables ahí mismo
- Contactabilidad en su franja
- Ir al chat o Iniciar chat
Paso 16 de 16
Sigue con una tarea
Cada tarea de esta pantalla tiene su propia guía.
Ya sabes leer cada contacto y cada vista. Estas son las tareas de esta pantalla, cada una con su guía paso a paso: Encontrar contactos con filtros, para buscar, filtrar por cualquier campo y guardar vistas; Enviar un mensaje a varios contactos, para escribirles a todos a la vez, a cada uno por el camino correcto; Actualizar los datos de un contacto, para editarlo en su información; Agregar un contacto, con Nuevo contacto en el encabezado, y Unir contactos duplicados, para dejar en uno solo los registros de la misma persona. Lo siguiente: Encontrar contactos con filtros.
- Filtros y vistas
- Enviar a varios
- Editar, agregar y unir