Encontrar y seleccionar contactos

Pasos

1. Paso 1 de 9

   Abre Contactos

   Contactos reúne a las personas con las que habla tu empresa.

   Contactos está en Conversaciones, en el menú de la izquierda. Un contacto es una persona con la que tu empresa habla, por ejemplo un cliente o un prospecto: tiene nombre, apellido, celular con su indicativo, correo opcional, idioma y los atributos que tu empresa creó, como Ciudad o Segmento. Si eres asesor, ves solo los contactos asignados a ti. Con permisos de administración ves los contactos de todo el equipo, con la columna Asignado a, y cada envío sale en nombre del asesor de cada contacto. En el encabezado, Nuevo contacto crea un contacto, que queda asignado a quien lo crea. Las campañas masivas de marketing no se hacen aquí: tienen su propio módulo, Campañas.

   • En Conversaciones, en el menú
   • Asesor: solo tus contactos
   • Administración: todo el equipo

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2. Paso 2 de 9

   Lee cada contacto

   Cada fila muestra un contacto y en qué va con él.

   Cada fila es un contacto. Contacto muestra el nombre y, debajo, el correo o Sin correo; Celular, el número con su indicativo. Estado de conexión e Intentos dicen en qué va el chat con el contacto, y Receptividad, qué tan probable es que responda (los dos pasos siguientes). Última actividad muestra el canal y hace cuánto fue el último mensaje o llamada; al pasar el puntero por el ícono ves quién le escribió a quién y la fecha exacta. La tabla se ordena por Última actividad, la más reciente primero, carga más contactos al bajar y abajo dice cuántos muestra de cuántos. En Columnas eliges qué columnas ves, incluido cualquier atributo del contacto. Haz clic en una fila para abrir la información del contacto: sus datos, que puedes editar ahí mismo, sus chats y Ir al chat o Iniciar chat.

   • Nombre, correo y celular
   • Última actividad: canal y hace cuánto
   • Clic en la fila: la información del contacto

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3. Paso 3 de 9

   Entiende el estado de conexión

   El estado de conexión dice si ya hay un chat con el contacto.

   Estado de conexión tiene tres valores. Abierto: el contacto respondió y hay un chat abierto, es decir, una conversación en curso con él. Nunca conectado: se le envió una plantilla de WhatsApp para abrir el chat, pero nunca la respondió. Una plantilla de WhatsApp es un mensaje aprobado que se usa para iniciar una conversación. Nunca contactado: todavía no se le ha enviado nada. En los nunca conectados, Intentos cuenta cuántas plantillas se enviaron sin respuesta; al pasar el puntero ves la última y su fecha. Un contacto puede tener varios chats, uno por línea y por persona: verás una etiqueta por estado, por ejemplo Abierto × 2, y la flecha de la última abre Chats con su nombre, con quién es cada chat, su línea y su estado.

   • Abierto: el contacto respondió
   • Nunca conectado: plantilla sin respuesta
   • Nunca contactado: nada enviado aún

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4. Paso 4 de 9

   Mira quién suele responder

   Receptividad dice qué tan probable es que el contacto responda.

   Receptividad dice si el contacto responde cuando le escriben y qué tan rápido, según sus últimos 12 intentos y en horas hábiles: Alta, de 65 a 100; Media, de 30 a 64, y Baja, de 0 a 29. No mide qué tan seguido le escribes. Al pasar el puntero por la etiqueta ves el puntaje, cuántas veces respondió y en cuánto tiempo suele hacerlo. Un contacto sin historial arranca en 20, Baja.

   • Alta, Media o Baja
   • Según sus últimos 12 intentos
   • Sin historial arranca en 20

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5. Paso 5 de 9

   Busca un contacto

   La búsqueda encuentra un contacto en segundos.

   Buscar contactos encuentra un contacto por su nombre, celular, correo, empresa o ciudad, sin importar tildes ni mayúsculas; con permisos de administración también por su asesor. La búsqueda trabaja sobre la vista y los filtros activos. Al cambiar la búsqueda, la tabla vuelve arriba y la selección se limpia.

   • Nombre, celular, correo, empresa o ciudad
   • Sin importar tildes ni mayúsculas
   • Limpia la selección

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6. Paso 6 de 9

   Usa las vistas

   Las vistas muestran los contactos por estado, con su conteo.

   El botón Vistas guardadas lleva el nombre de la vista activa, Todos los contactos al empezar. Abre las vistas predeterminadas, cada una con cuántos contactos tiene: Todos los contactos; Respuesta pendiente, cuando el contacto escribió de último y espera tu respuesta; Esperando al contacto, cuando tú respondiste de último; Nunca conectado; Nunca contactado, y Duplicados, los contactos con el mismo celular o el mismo correo. Los conteos tienen en cuenta los filtros, pero no la búsqueda. Debajo están tus vistas personales y, al final, Guardar vista actual. Elegir una vista predeterminada mantiene tus filtros; elegir una vista personal aplica los suyos. Las mismas vistas están en las seis tarjetas sobre la tabla, cada una con su conteo y su porcentaje del total: elegir una tarjeta abre esa vista.

   • Cada vista con su conteo
   • Respuesta pendiente: te toca responder
   • Abajo, tus vistas personales

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7. Paso 7 de 9

   Filtra por un atributo

   Filtrar acota la tabla por cualquier campo del contacto.

   Filtrar abre todos los campos por los que puedes filtrar, se muestren o no como columna: primero Atributos del contacto, los que tu empresa creó, como Empresa, Ciudad o Segmento; luego Estado, Actividad y Campos de Bridge. Buscar campos los encuentra por nombre. Elige un campo para ver sus valores, cada uno con cuántos contactos lo tienen, y Sin valor para los que no tienen ninguno. Marca los que quieres, por ejemplo Medellín y Cali en Ciudad, y elige Aplicar. Un atributo de texto también filtra por Contiene y uno numérico por un rango Desde y Hasta. Limpiar desmarca los valores y Todos los campos vuelve a la lista.

   • Primero los atributos del contacto
   • Cada valor con su conteo
   • Marca los valores y Aplicar

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8. Paso 8 de 9

   Ajusta y guarda los filtros

   Los filtros activos quedan como etiquetas que puedes ajustar.

   Cada filtro activo queda como una etiqueta junto a Filtrar, por ejemplo Ciudad: Medellín +1, y Filtrar muestra cuántos filtros hay. Haz clic en el texto de la etiqueta para cambiar sus valores, o en la × para quitarla; Limpiar filtros los quita todos. Varios valores de un mismo filtro suman contactos: Medellín o Cali. Varios filtros se cumplen a la vez: Ciudad y Segmento. Para volver a usar la misma combinación, abre Vistas guardadas y elige Guardar vista actual: escribe el Nombre de la vista y elige Guardar. La vista queda entre tus vistas personales, que solo ves tú, y necesita al menos un filtro.

   • Clic en la etiqueta para cambiarla
   • Varios valores: uno u otro
   • Guarda la combinación como vista

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9. Paso 9 de 9

   Selecciona los contactos

   La selección define a quién le llega el mensaje.

   Marca la casilla de cada contacto al que quieres escribir. La casilla del encabezado selecciona los contactos cargados en la tabla, y Seleccionar los 18 selecciona todos los contactos de la vista, aunque no estén cargados. A la derecha ves cuántos llevas seleccionados y Limpiar, que quita la selección. Con contactos seleccionados aparece Enviar mensaje, con su número. Exportar, el ícono de descarga, siempre está: exporta la selección o, si no hay, todos los contactos de la vista, y el archivo llega por correo con todos sus atributos. Con permisos de administración también aparece Asignar a, que reasigna la selección a otro asesor. Lo siguiente: Enviar un mensaje a varios contactos.

   • Marca las casillas
   • Seleccionar los 18: toda la vista
   • Aparece Enviar mensaje

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