Tarea · Bridge
Encontrar contactos con filtros
Busca y filtra tus contactos por cualquier campo, y guarda la combinación como una vista.
- Pantalla
- Contactos
- Sección
- Conversaciones
- Pasos
- 11
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: filtrar contactos, buscar contacto, encontrar contactos, filtros, filtrar por ciudad, filtrar por segmento, atributos, vista guardada, guardar vista, limpiar filtros, filtro de columna, sin valor, rango, contiene, segmentar contactos
Abriste el paso 9: Mira los conteos
Qué puedes hacer
Busca y filtra tus contactos por cualquier campo, y guarda la combinación como una vista.
Aprende a buscar un contacto, a filtrar por cualquier atributo o estado, a combinar filtros y ajustarlos desde la tabla, y a guardar lo que filtras como una vista personal, en 11 pasos.
- Busca por nombre, celular o ciudad
- Filtra por cualquier campo
- Combina valores y campos
- Guarda la vista
Pasos
Paso 1 de 11
Busca un contacto
La búsqueda encuentra un contacto mientras escribes.
Buscar contactos, arriba a la izquierda de la tabla, encuentra contactos mientras escribes: busca en el nombre, el celular, el correo, la empresa y la ciudad, aunque esas columnas no se vean, y no distingue tildes ni mayúsculas. Con permisos de administración también busca por el asesor del contacto. La búsqueda trabaja dentro de la vista y los filtros activos, y no cambia los conteos de las tarjetas ni de las vistas, que solo siguen los filtros. Si ningún contacto coincide, la tabla dice Ningún contacto coincide con estos filtros.
- Nombre, celular, correo, empresa o ciudad
- Sin importar tildes ni mayúsculas
- Dentro de la vista y los filtros
Paso 2 de 11
Abre Filtrar
Filtrar reúne todos los campos del contacto, agrupados.
Filtrar, junto a la búsqueda, abre Filtrar por con todos los campos por los que puedes filtrar, se muestren o no como columna. Están agrupados: primero Atributos del contacto, los campos que tu empresa creó en la consola, en su orden, por ejemplo Empresa, Ciudad, Segmento, Intereses y Pedidos; luego Estado (Estado de conexión, Estado del chat, Contactabilidad e Intentos), Actividad (Última actividad, Canal y Receptividad) y Campos de Bridge (Idioma, Correo y Línea, más Asignado a con permisos de administración). Buscar campos encuentra un campo por su nombre. Un campo con filtro activo muestra cuántos valores tiene elegidos.
- Primero Atributos del contacto
- Luego Estado, Actividad y Campos de Bridge
- Buscar campos por nombre
Paso 3 de 11
Elige los valores
Cada valor muestra cuántos contactos lo tienen.
Elige un campo para ver sus valores. Cada valor muestra cuántos contactos lo tienen, y Sin valor reúne a los contactos que no tienen ninguno. Marca los que quieres, por ejemplo Medellín y Cali en Ciudad, y elige Aplicar; Limpiar desmarca los valores y Todos los campos vuelve a la lista. Un atributo de lista, como Ciudad o Segmento, muestra sus opciones. Uno de selección múltiple, como Intereses, también: un contacto aparece si tiene cualquiera de las opciones que marcaste. Los campos de estado traen sus propios valores, por ejemplo Abierto, Nunca conectado y Nunca contactado, y Última actividad trae Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Hace más de 30 días y Sin actividad.
- Cada valor con su conteo
- Sin valor: los que no tienen
- Marca y elige Aplicar
Paso 4 de 11
Filtra por un texto
Un texto se filtra por lo que contiene.
Un atributo de texto, como Empresa, tiene además Contiene: escribe una parte del texto y el filtro encuentra los contactos cuyo valor la incluye, sin importar tildes ni mayúsculas. Debajo están los valores que ya tienen tus contactos, cada uno con su conteo, para marcarlos uno por uno, y Sin valor. El filtro queda, por ejemplo, como Empresa: Contiene "Norte".
- Contiene: parte del texto
- O marca los valores
- Sin importar tildes
Paso 5 de 11
Filtra por un rango
Un número se filtra por un rango.
Un atributo numérico, como Pedidos, se filtra por un rango: Desde y Hasta, y puedes dejar vacío cualquiera de los dos. Con los dos ves, por ejemplo, Pedidos: 10 a 25; solo con Desde, 10 o más, y solo con Hasta, Hasta 25. Sin valor reúne a los contactos que no tienen el dato. Intentos, en Estado, también se filtra por un rango.
- Desde y Hasta
- Cualquiera puede quedar vacío
- También en Intentos
Paso 6 de 11
Combina valores y campos
Los filtros suman valores y cruzan campos.
Puedes elegir varios valores en un campo y filtrar por varios campos a la vez. Varios valores de un mismo campo suman contactos: Ciudad Medellín o Cali muestra los contactos de las dos ciudades. Varios campos se cumplen a la vez: Ciudad y Segmento muestra solo los contactos que cumplen los dos. Al aplicar un filtro, la tabla se filtra, vuelve arriba y la selección se limpia.
- Varios valores: uno u otro
- Varios campos: todos a la vez
- La selección se limpia
Paso 7 de 11
Ajusta las etiquetas
Cada filtro activo queda como una etiqueta.
Cada filtro activo queda como una etiqueta junto a Filtrar, con el campo y su primer valor, más +N si hay más, por ejemplo Ciudad: Medellín +1; al pasar el puntero ves la lista completa. Filtrar muestra cuántos filtros hay. Haz clic en el texto de la etiqueta para abrir sus valores ahí mismo y cambiarlos. La × quita ese filtro, y un filtro que queda sin valores también se quita. Limpiar filtros, después de las etiquetas, los quita todos.
- Clic en el texto: cambiar
- ×: quitar
- Limpiar filtros: todos
Paso 8 de 11
Filtra desde una columna
Cada columna tiene su propio filtro en el encabezado.
También puedes filtrar desde la tabla. Al pasar el puntero por el encabezado de una columna aparece su filtro, el ícono de filtro después de las flechas de orden. Abre los mismos valores de Filtrar para ese campo, con Limpiar y Aplicar, y escribe el mismo filtro: aparece la etiqueta y se actualizan los conteos. Con un filtro activo, el ícono queda en azul con su número, siempre en el mismo lugar, y hacer clic en él nunca ordena la columna. Contacto y Celular se filtran por texto, con Contiene, solo desde su encabezado; para ellos también sirve la búsqueda.
- Aparece al pasar el puntero
- Mismo filtro, misma etiqueta
- Nunca ordena
Paso 9 de 11
Mira los conteos
Las tarjetas y las vistas cuentan con tus filtros.
Los filtros también cambian las tarjetas y las vistas. Todos los contactos pasa a contar solo los contactos que cumplen los filtros, y cada tarjeta muestra cuántos de ellos están en su vista y qué porcentaje son de ese total. Vistas guardadas cuenta igual. Elegir una tarjeta o una vista predeterminada mantiene tus filtros, así que puedes ver, por ejemplo, solo los nunca contactados de Medellín y Cali. La búsqueda no cambia estos conteos.
- Todos los contactos: los filtrados
- Porcentajes sobre ese total
- La búsqueda no cuenta
Paso 10 de 11
Guarda la vista
Una vista guarda tus filtros para la próxima vez.
Para volver a usar los mismos filtros, abre Vistas guardadas y elige Guardar vista actual; sin filtros está deshabilitado, con la nota Agrega primero un filtro. En Guardar vista actual, escribe el Nombre de la vista, que es obligatorio, revisa debajo lo que se guarda (la vista predeterminada, si no es Todos los contactos, y los filtros) y elige Guardar. Bridge confirma con Vista guardada. La vista queda entre tus vistas personales de Vistas guardadas, con su conteo, y solo la ves tú. Al elegirla aplica sus filtros y su vista, y el botón toma su nombre.
- Necesita al menos un filtro
- Escribe el nombre y Guardar
- Solo la ves tú
Paso 11 de 11
Selecciona y sigue
La selección parte de lo que filtraste.
Cada vez que cambias un filtro, la vista o la búsqueda, la tabla vuelve arriba y la selección se limpia, para que nunca actúes sobre contactos que ya no ves. Con la vista lista, marca los contactos, o elige Seleccionar los N, donde N es el número de contactos de la vista, para tomarlos todos aunque no estén cargados. Luego puedes enviarles un mensaje, exportarlos o, con permisos de administración, asignarlos. Lo siguiente: Enviar un mensaje a varios contactos.
- Cambiar filtros limpia la selección
- Seleccionar los N: toda la vista
- Luego, Enviar mensaje