Tarea · Bridge
Agregar un contacto
Crea un contacto con sus datos y sus atributos, sin duplicados, listo para iniciar su chat.
- Pantalla
- Contactos
- Sección
- Conversaciones
- Pasos
- 11
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: nuevo contacto, agregar contacto, crear contacto, añadir contacto, añadir cliente, nuevo cliente, nuevo prospecto, registrar contacto, contacto duplicado, teléfono, idioma del contacto, atributos, importar contactos
Abriste el paso 3: Escribe el nombre y el apellido
Qué puedes hacer
Crea un contacto con sus datos y sus atributos, sin duplicados, listo para iniciar su chat.
Aprende a crear un contacto desde Contactos: los datos que pide, el aviso de posibles duplicados, qué pasa al crearlo y cómo seguir con su chat, en 11 pasos.
- Para todo el equipo
- Aviso de duplicados
- Los atributos de tu empresa
- Listo para su chat
Pasos
Paso 1 de 11
Abre Nuevo contacto
Cualquier persona del equipo puede crear un contacto.
Contactos está en Conversaciones, en el menú de la izquierda. Arriba a la derecha está Nuevo contacto, el botón con el ícono de una persona y un más. Lo tiene todo el equipo, no solo quienes tienen permisos de administración. Elígelo para abrir el panel Nuevo contacto. Sirve para crear contactos uno a uno; para cargar muchos a la vez desde una hoja de cálculo se usa la consola de administración, como explica la guía de la consola «Importar contactos».
- En el encabezado de Contactos
- Para todo el equipo
- Muchos a la vez: Importar contactos
Paso 2 de 11
Conoce el formulario
El formulario separa los datos de Bridge de los de tu empresa.
El panel Nuevo contacto tiene dos partes. Campos de Bridge reúne los datos que todo contacto tiene en Bridge: Nombre, Apellido, Teléfono, Correo e Idioma. Atributos del contacto reúne los campos que tu empresa creó en la consola de administración, en el mismo orden que tienen allí. Los datos con asterisco son obligatorios. No hay un campo para elegir el asesor: el contacto queda asignado a quien lo crea. El panel solo se cierra con la X o con Cancelar; un clic fuera de él no lo cierra.
- Campos de Bridge
- Atributos del contacto
- Queda asignado a ti
Paso 3 de 11
Escribe el nombre y el apellido
Nombre y apellido son lo primero que pide.
Nombre y Apellido son obligatorios. Bridge los guarda ordenados: sin espacios de más y con mayúscula inicial en cada palabra. Si falta alguno, al crear ves Obligatorio debajo del campo y el contacto no se crea.
- Los dos obligatorios
- Mayúscula inicial en cada palabra
Paso 4 de 11
Agrega el teléfono con su país
El teléfono lleva siempre su indicativo de país.
Teléfono es obligatorio y guarda el indicativo de país y el número juntos, en un solo campo. Primero elige el país en la lista, donde Buscar país o indicativo lo encuentra por su nombre o por su indicativo; luego escribe el número. Bridge lo guarda agrupado, por ejemplo +57 310 555 0199. Si el número no está completo, al crear ves Escribe el número con su indicativo de país.
- Elige el país y escribe el número
- Obligatorio
- Se guarda agrupado
Paso 5 de 11
Agrega el correo y el idioma
El idioma sigue al país del teléfono.
Correo es opcional. Si lo escribes, debe ser válido; si no lo es, al crear ves Escribe un correo válido. Se guarda en minúsculas. Idioma, con su ícono de información, es el idioma en que se atiende a este contacto. Por defecto toma el del país del teléfono, por ejemplo español para un número de Colombia, y lo sigue mientras no lo cambies. Si el contacto se atiende en otro idioma, elígelo en la lista.
- Correo opcional y validado
- Idioma: el del país del teléfono
- Lo puedes cambiar
Paso 6 de 11
Revisa si ya existe
Bridge te avisa si el contacto ya existe.
Mientras escribes, Bridge compara el teléfono y el correo con los de tus contactos. Si alguno ya los tiene, arriba aparece Posible duplicado, con el nombre de ese contacto y si comparte el celular o el correo. Abrir, con su nombre, abre ese contacto en su información, para que lo revises o lo actualices en lugar de crear otro. Si lo creas de todas formas, los dos quedan como posibles duplicados en la vista Duplicados, donde se unen en uno solo, como explica la guía «Unir contactos duplicados».
- Mismo celular o mismo correo
- Abrir: ve al que ya existe
- Así evitas duplicarlo
Paso 7 de 11
Completa los atributos
Los atributos guardan los datos propios de tu empresa.
En Atributos del contacto llena los datos de tu empresa, cada uno con el control de su tipo: texto, como Empresa; selección, una opción de una lista, como Ciudad o Segmento, que empieza en Sin seleccionar; selección múltiple, varias opciones de esa lista, como Intereses, y número, como Pedidos. Los atributos con asterisco son obligatorios, como Segmento en este workspace: si quedan vacíos, al crear ves Obligatorio. Los demás los puedes dejar vacíos y completarlos después.
- Cada uno con su control
- Los de asterisco, obligatorios
- Los demás, después
Paso 8 de 11
Crea el contacto
Crear contacto guarda todo de una vez.
Cuando termines, elige Crear contacto. El botón se activa cuando ya recorriste todos los campos, es decir, cuando el final del formulario estuvo a la vista; antes de eso está desactivado y, al pasar el puntero, dice Recorre todos los campos para crear el contacto. Si falta un dato obligatorio o alguno está mal, ves el aviso debajo de ese campo y el contacto no se crea. Cancelar cierra el panel sin crear nada.
- Se activa al recorrer el formulario
- Avisos debajo de cada campo
- Cancelar no crea nada
Paso 9 de 11
Revisa el contacto creado
El contacto nuevo queda tuyo y sin contactar.
Bridge guarda el contacto, muestra el aviso Contacto creado y lo abre en su información, para que lo revises, lo edites o inicies su chat enseguida. El contacto queda asignado a ti, porque lo creaste, y su estado de conexión es Nunca contactado: todavía no se le ha enviado nada. También aparece en la tabla de Contactos y en la vista Nunca contactado.
- Contacto creado
- Asignado a ti
- Nunca contactado
Paso 10 de 11
Mira dónde empieza su historial
Su historial empieza con su creación.
En la información del contacto, Actividad ya tiene su primer evento. Elígela para verlo: Contacto creado, con la nota Creado en Bridge con Nuevo contacto, tu nombre y la hora. Desde ahí, cada edición, asignación o cambio de contactabilidad del contacto se suma a ese historial.
- Creado en Bridge con Nuevo contacto
- Con tu nombre y la hora
Paso 11 de 11
Inicia su chat o edítalo
El siguiente paso es escribirle.
Abajo a la derecha está Iniciar chat. Abre Enviar mensaje solo para este contacto: como es nunca contactado, eliges la línea si escribes desde varias, quién recibe las respuestas y la plantilla de WhatsApp que inicia el chat, como explica la guía «Enviar un mensaje a varios contactos». Para corregir o completar sus datos, elige Editar en su información, como explica la guía «Actualizar los datos de un contacto». Lo siguiente: Enviar un mensaje a varios contactos.
- Iniciar chat: Enviar mensaje
- Editar: corrige sus datos