Tarea · Bridge
Actualizar los datos de un contacto
Revisa y edita los datos de un contacto, sus atributos y su contactabilidad, y guarda los cambios en Bridge y en el CRM.
- Pantalla
- Contactos
- Sección
- Conversaciones
- Pasos
- 17
- Versión
- 1.0
- Actualizada
También se busca como: editar contacto, actualizar contacto, cambiar datos, cambiar teléfono, cambiar celular, cambiar correo, idioma del contacto, atributos, no contactar, lista negra, pausar contacto, contactabilidad, eliminar contacto, borrar contacto, historial del contacto, información del contacto, sincronizar CRM
Abriste el paso 11: Marca la contactabilidad
Qué puedes hacer
Revisa y edita los datos de un contacto, sus atributos y su contactabilidad, y guarda los cambios en Bridge y en el CRM.
Aprende qué significa cada dato de un contacto, cómo editarlo ahí mismo, cómo marcar su contactabilidad y dónde queda cada cambio, en 17 pasos.
- Cada dato, explicado
- Edita ahí mismo
- Contactabilidad a mano
- Todo queda en Actividad
Pasos
Paso 1 de 17
Abre el contacto
Una fila abre todo lo que sabes de un contacto.
Contactos está en Conversaciones, en el menú de la izquierda. Cada fila de la tabla es un contacto, es decir, una persona con la que tu empresa habla, como un cliente o un prospecto. Si eres asesor, ves solo los contactos asignados a ti; con permisos de administración ves los de todo el equipo. Para encontrar uno, escribe en Buscar contactos su nombre, celular, correo, empresa o ciudad. Luego haz clic en cualquier parte de su fila: la fila no tiene lápiz ni columna de acciones, porque su única acción es abrir el contacto. Se abre la información del contacto, un panel a la derecha que es el mismo en Chats, en Contactos y en Reportes, así que un contacto se ve y se edita igual en todo Bridge.
- En Conversaciones, en el menú
- Busca por nombre, celular o correo
- Clic en la fila: se abre
Paso 2 de 17
Conoce la información del contacto
La información del contacto reúne sus datos, sus chats y su historial.
Arriba está el nombre del contacto y, debajo, Contacto con su empresa y su segmento. El recuadro Datos del contacto reúne sus datos, con el número de campos que tiene, y el botón Editar. Debajo está la banda Contactabilidad y luego los accesos: Chats, con cuántos chats abiertos y liberados tiene el contacto; Duplicados, solo cuando el contacto tiene posibles duplicados, y Actividad, su historial. Abajo a la derecha está la acción principal: Ir al chat cuando ya hay un chat abierto con el contacto, o Iniciar chat cuando no lo hay. El panel se cierra con la X, con Escape o con un clic fuera de él; si hay cambios sin guardar, antes pregunta si quieres descartarlos.
- Datos y contactabilidad
- Chats, Duplicados y Actividad
- Ir al chat o Iniciar chat
Paso 3 de 17
Lee el celular, el correo y el idioma
Celular, correo e idioma dicen cómo llegarle al contacto.
Los primeros datos dicen cómo llegarle al contacto. Celular es el número con su indicativo de país, en un solo campo, por ejemplo +57 310 100 1000; todo contacto lo tiene, porque es obligatorio. Correo es opcional y se guarda en minúsculas. Idioma es el idioma en que se atiende a este contacto: español, inglés, portugués, francés o alemán; cuando se crea el contacto, toma por defecto el del país de su número. Un clic sobre el celular, el correo o un dato de texto lo copia. Un dato vacío se muestra con un guion.
- Celular con indicativo, obligatorio
- Correo opcional, en minúsculas
- Idioma: en el que se le atiende
Paso 4 de 17
Entiende los atributos
Los atributos son los datos propios de tu empresa.
Después vienen los atributos del contacto: los campos que tu empresa creó en la consola de administración, en el mismo orden que tienen allí. Todos los contactos del workspace tienen los mismos atributos; en este ejemplo son Empresa, Ciudad, Segmento, Intereses y Pedidos. Cada atributo tiene un tipo: texto, como Empresa; selección, una opción de una lista, como Ciudad o Segmento; selección múltiple, varias opciones de esa lista, como Intereses, y número, como Pedidos. Un atributo puede ser obligatorio, como Segmento en este workspace. Con permisos de administración también ves Asignado a: el asesor al que pertenece el contacto, que lo ve en sus Contactos y en cuyo nombre salen los mensajes que se le envían. Cómo se crea un atributo lo explica la guía de la consola «Crear atributo».
- Los crea tu empresa en la consola
- Texto, selección o número
- Administración: Asignado a
Paso 5 de 17
Revisa los datos del sistema
Bridge pone y actualiza estos datos por ti.
Los últimos datos los pone Bridge y no se editan. Línea es el número de WhatsApp de tu empresa por el que le llega todo al contacto: queda fijada con el primer mensaje que se le envía y no cambia; un contacto nunca contactado aún no tiene línea. Estado de conexión dice si hay chat: Abierto, el contacto respondió; Nunca conectado, se le envió una plantilla de WhatsApp para abrir el chat y no la respondió, y Nunca contactado, aún no se le ha enviado nada. Si tiene varios chats, ves una etiqueta por estado y la flecha muestra cada chat. Con un chat abierto aparece Estado del chat: Respuesta pendiente, el contacto escribió de último y espera tu respuesta, o Esperando al contacto, tú respondiste de último. Si es nunca conectado, en su lugar aparece Intentos: cuántas plantillas se le enviaron sin respuesta. Última actividad muestra el canal y hace cuánto fue el último mensaje o llamada, y Receptividad, qué tan probable es que responda: Alta, Media o Baja. CRM dice si el contacto está Sincronizado con el CRM conectado o Sin sincronizar, junto al identificador de su registro en el CRM.
- Línea: fija desde el primer mensaje
- Estado del chat o Intentos
- CRM: sincronizado y su ID
Paso 6 de 17
Entiende la contactabilidad
La contactabilidad dice si Bridge aún puede escribirle.
La banda Contactabilidad, al final de los datos, dice si Bridge todavía puede escribirle al contacto. Tiene tres valores. Disponible: Bridge puede escribirle. En pausa · Sin respuesta: el contacto no responde; Bridge lo pone así tras varias plantillas sin respuesta, o una persona lo marca así, y se levanta cuando el contacto responde o cuando una persona lo vuelve a dejar disponible. No contactar: el contacto pidió que no lo contacten; lo detecta la IA de Bridge en el chat o lo marca una persona, y se levanta cuando el contacto vuelve a escribir por su cuenta o cuando una persona lo deja disponible. En pausa se ve con borde ámbar y No contactar con borde rojo; debajo del valor está quién lo puso y por qué, por ejemplo las palabras del contacto que detectó la IA de Bridge. Los dos frenan las plantillas de WhatsApp: al enviar un mensaje, un contacto en No contactar siempre queda por fuera, y uno En pausa queda por fuera cuando necesitaría una plantilla.
- Disponible: Bridge puede escribirle
- En pausa: no responde
- No contactar: lo pidió
Paso 7 de 17
Abre la edición
Editar convierte los datos en un formulario, ahí mismo.
Cualquier persona que vea el contacto puede editar sus datos. Elige Editar, el lápiz del recuadro Datos del contacto: el recuadro se convierte en un formulario de una columna, con los mismos datos en el mismo orden, y el título cambia a Editando datos. Debajo del formulario siguen los datos que pone el sistema, bajo Del sistema · no se editan aquí. Abajo, el panel muestra Editando a, con el nombre del contacto, y cuántos cambios llevas sin guardar, junto a Cancelar y Guardar. Guardar está desactivado hasta que cambias algo.
- Todos pueden editar
- Un formulario, el mismo orden
- Guardar se activa con un cambio
Paso 8 de 17
Completa nombre, apellido y celular
Sin nombre, apellido y celular no se puede guardar.
Nombre, Apellido y Celular son obligatorios y llevan asterisco. En Celular eliges el país, con su bandera y su indicativo, y escribes el número. Si dejas vacío un dato obligatorio, al guardar ves debajo Este campo es obligatorio o El celular es obligatorio, el cursor va al primer dato con error y no se guarda nada. Bridge ordena lo que escribes: guarda los nombres sin espacios de más y con mayúscula inicial en cada palabra, y el correo en minúsculas.
- Nombre, apellido y celular
- Elige el país y escribe el número
- Mayúscula inicial en los nombres
Paso 9 de 17
Revisa el correo y el idioma
El correo se revisa mientras escribes.
Correo es opcional. Si escribes un correo que no es válido, el aviso Escribe un email válido, como nombre@empresa.com aparece debajo mientras escribes; corrígelo o déjalo vacío para poder guardar. Idioma es obligatorio: elige en la lista el idioma en que se atiende a este contacto, entre español, inglés, portugués, francés y alemán.
- El correo se valida al escribir
- Idioma es obligatorio
Paso 10 de 17
Edita los atributos
Cada atributo se edita con el control de su tipo.
Cada atributo se edita con el control de su tipo. Un atributo de texto, como Empresa, es un campo libre. Una selección, como Ciudad o Segmento, se elige en un desplegable; si no es obligatoria, tiene la opción Sin dato para dejarla vacía. Una selección múltiple, como Intereses, admite varias opciones: cada una queda como una etiqueta que quitas con su ×. Un número, como Pedidos, se escribe en cifras. Los atributos obligatorios llevan asterisco y no se pueden dejar vacíos. Con permisos de administración, después de los atributos está Asignado a, para pasar el contacto a otro asesor.
- Selección: un desplegable
- Selección múltiple: varias etiquetas
- Número: en cifras
Paso 11 de 17
Marca la contactabilidad
Tú también puedes pausar o bloquear a un contacto.
Al editar, la banda Contactabilidad queda de última en el formulario, antes de los datos del sistema, con una lista obligatoria. Elige No contactar cuando el contacto pidió que no lo contacten y la IA de Bridge aún no lo detectó. Elige En pausa · Sin respuesta cuando el contacto no responde y quieres dejar de enviarle plantillas antes de que Bridge lo pause por su cuenta. Elige Disponible para levantar cualquiera de los dos; si el contacto estaba en pausa, el conteo para la pausa vuelve a empezar. Debajo de la lista ves quién lo marcó y cuándo, por ejemplo Pausado por, con el nombre de la persona y la fecha. Al guardar, el cambio queda en la Actividad del contacto, con quién lo hizo.
- No contactar: lo pidió
- En pausa: antes de la pausa automática
- Disponible levanta los dos
Paso 12 de 17
Guarda los cambios
Guardar actualiza Bridge y el CRM.
Elige Guardar. Si falta un dato obligatorio o alguno está mal, el aviso aparece debajo de ese dato y no se guarda nada. Si todo está bien, el formulario vuelve a la lectura con los datos nuevos y aparece el aviso Cambios guardados, que dice cuántos datos se actualizaron y que se sincronizan con el CRM: el cambio también llega al registro del contacto en el CRM conectado.
- Avisos debajo de cada dato
- Cambios guardados
- Se sincroniza con el CRM
Paso 13 de 17
Descarta los cambios
Ningún cambio se pierde sin que lo confirmes.
Para salir sin guardar, elige Cancelar. Si no cambiaste nada, los datos vuelven a la lectura. Si hay cambios sin guardar, Bridge pregunta ¿Descartar cambios? y avisa que los cambios en los datos del contacto no se han guardado: Seguir editando te devuelve al formulario con tus cambios, y Descartar los borra y deja los datos como estaban. Lo mismo pasa si cierras el panel con la X, con Escape o con un clic fuera de él mientras editas.
- Sin cambios: vuelve a la lectura
- ¿Descartar cambios?
- Seguir editando o Descartar
Paso 14 de 17
Revisa el historial
Actividad guarda cada cambio y quién lo hizo.
Cada cambio queda registrado. En la información del contacto, Actividad dice cuántos eventos tiene y la fecha del último; elígela para abrir el historial, del más reciente al más antiguo y agrupado por mes. Una edición aparece como campos editados, con cada dato antes y después del cambio y quién lo hizo. También ves cómo se creó el contacto, por ejemplo con Nuevo contacto, por la sincronización con el CRM o por su primer mensaje de WhatsApp; los datos que actualizó el CRM; las asignaciones; los cambios de contactabilidad, hechos por una persona, por la IA de Bridge o por Bridge, y los duplicados encontrados y unidos. Volver a Contact info te regresa a los datos.
- Del más reciente al más antiguo
- Antes y después de cada dato
- Quién hizo cada cambio
Paso 15 de 17
Elimina un contacto
Eliminar es definitivo y también borra en el CRM.
Eliminar un contacto necesita el permiso de gestión: sin él, el botón no aparece. Con el permiso, al editar ves Eliminar contacto abajo a la izquierda. Antes de eliminar, Bridge pregunta ¿Eliminar a…?, con el nombre del contacto, y avisa que el contacto se elimina de Bridge y del CRM conectado y que la acción no se puede deshacer. Si confirmas con Eliminar contacto, el contacto sale de la tabla y aparece el aviso Contacto eliminado.
- Solo con permiso de gestión
- También se borra en el CRM
- No se puede deshacer
Paso 16 de 17
Ve al chat o inicia uno
Desde el contacto vas a su chat o inicias uno.
Abajo a la derecha está la acción principal del contacto. Si tiene un chat abierto, Ir al chat te lleva a ese chat en Chats. Si no tiene chat abierto, porque es nunca conectado o nunca contactado, aparece Iniciar chat: cierra la información del contacto y abre Enviar mensaje solo para él, que inicia el chat con una plantilla de WhatsApp. Ahí se aplican las reglas de todo envío: la línea del contacto, quién recibe las respuestas si es nunca contactado y su contactabilidad. Enviar mensaje se explica en la guía «Enviar un mensaje a varios contactos».
- Abierto: Ir al chat
- Sin chat: Iniciar chat
- Abre Enviar mensaje
Paso 17 de 17
Resuelve primero los duplicados
Un contacto con duplicados se une antes de iniciar su chat.
Un posible duplicado es otro de tus contactos con el mismo celular o el mismo correo. Cuando el contacto tiene posibles duplicados, aparece el acceso Duplicados, con cuántos tiene. Si además su acción es Iniciar chat, arriba ves el aviso Resuelve los duplicados para iniciar un chat e Iniciar chat queda desactivado hasta que los unas en un solo contacto. Resolver duplicados abre la unión de los registros, que explica la guía «Unir contactos duplicados». Lo siguiente: Unir contactos duplicados.
- Mismo celular o mismo correo
- Iniciar chat espera
- Resolver duplicados