Ver la información del cliente

Pasos

1. Paso 1 de 9

   Abre Chat info

   Chat info se abre desde el encabezado del chat.

   En el chat abierto, haz clic en el nombre o en el avatar del encabezado. Chat info se abre a la derecha, sobre la conversación, y la X lo cierra. Tiene la misma estructura en todos los chats: con un contacto o con varios, y en los chats internos con tu equipo; solo cambian los datos.

   • Haz clic en el nombre o el avatar del chat
   • Se abre a la derecha, sobre la conversación
   • El mismo diseño para todos los chats

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2. Paso 2 de 9

   Revisa el nombre, el Chat ID y la línea

   El encabezado identifica el chat y la línea por la que sale.

   Arriba ves el nombre del chat; el lápiz te permite cambiarlo. Debajo, si el chat es abierto o privado y el Chat ID, el identificador único del chat: el ícono de copiar copia «Chat ID:» con el identificador completo, listo para pegarlo donde lo necesites. En un chat con un solo contacto también aparece el número de la línea de WhatsApp por la que sale la conversación, también con su copia. Ayuda te permite enviar un email a soporte o copiar los datos del chat para un chat con soporte.

   • El lápiz cambia el nombre del chat
   • Copia «Chat ID:» con su identificador
   • También, la línea de WhatsApp del chat

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3. Paso 3 de 9

   Mira quién está en el chat

   Todas las personas del chat, clientes y equipo, en una lista.

   Las pestañas Participantes, Archivos y Multimedia muestran cuántos elementos tiene cada una. En Participantes, Contactos son las personas externas, tus clientes, y Bridge users son las personas de tu empresa que usan Bridge, con su estado y su equipo. Admin marca a quien administra el chat y el ícono de teléfono a quien recibe sus llamadas. Un chat puede tener varios contactos externos: cada uno tiene su propia fila. Si un contacto no está sincronizado con el CRM, su fila lo indica con un ícono. Agregar suma personas al chat, y el menú de cada fila tiene sus acciones.

   • Contactos: tus clientes; Bridge users: tu equipo
   • Varios contactos, una fila cada uno
   • Agregar suma personas al chat

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4. Paso 4 de 9

   Consulta los datos del cliente

   Los datos de cada cliente, a un clic.

   Haz clic en un contacto para desplegar sus datos: teléfono, email, los atributos que tu empresa definió, como Empresa, Tipo, Origen o Ciudad, la conexión y si está sincronizado con el CRM. Pasa el puntero sobre un dato para copiarlo. En un chat con varios contactos, cada uno muestra también su propia línea de WhatsApp. Con un solo contacto, sus datos ya están desplegados.

   • Teléfono, email y atributos del cliente
   • Pasa el puntero para copiar un dato
   • CRM: si está sincronizado

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5. Paso 5 de 9

   Corrige los datos del cliente

   Los datos se corrigen en el mismo lugar donde los lees.

   Haz clic en Editar y la caja de datos se convierte en un formulario, en el mismo lugar. Nombre, Apellido y Teléfono son obligatorios y están marcados con un asterisco; si falta uno o un email no es válido, el campo lo indica. Al pie, Bridge cuenta los cambios sin guardar; Guardar aplica los cambios y Cancelar vuelve a los datos como estaban. Los datos guardados se sincronizan con el CRM. Solo un contacto se edita a la vez.

   • Editar convierte los datos en formulario
   • Los obligatorios llevan asterisco
   • Guardar los sincroniza con el CRM

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6. Paso 6 de 9

   Ve los otros chats del cliente

   Todos los chats del cliente, sin salir de Chat info.

   Bajo los datos del contacto, Chats muestra cuántos chats abiertos y liberados tiene; haz clic para verlos en el mismo panel. En tu panel están los tuyos, con el chat actual marcado. Con otros asesores están los que atiende otra persona: según tu acceso y la privacidad del chat, puedes ir al chat, unirte o solicitar acceso. La flecha de volver regresa a Chat info. Si Bridge encuentra registros del cliente que comparten teléfono o email, bajo sus datos aparece también Duplicados.

   • Chats: abiertos y liberados del cliente
   • Tuyos y de otros asesores
   • Ir al chat, Unirse o Solicitar acceso

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7. Paso 7 de 9

   Recupera un chat liberado

   Un chat liberado no se pierde.

   Liberados reúne los chats del cliente que alguien liberó, con quién lo hizo y cuándo. Un chat liberado conserva todo su historial y casi siempre se puede recuperar: Ir al chat lo abre de nuevo y, al escribir en él, vuelve a tu panel de chats.

   • Quién lo liberó y cuándo
   • Conserva todo su historial
   • Ir al chat lo recupera

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8. Paso 8 de 9

   Encuentra los archivos y las fotos

   Lo que se compartió en el chat, siempre a mano.

   En la pestaña Archivos están los documentos que se compartieron en el chat, con su tamaño, quién los envió y cuándo; búscalos por nombre y descárgalos con su ícono. En Multimedia están las fotos y los videos, en una cuadrícula de 3 o de 6 por fila.

   • Archivos: busca y descarga
   • Multimedia: fotos y videos
   • Cuadrícula de 3 o 6 por fila

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9. Paso 9 de 9

   Privacidad, liberar y salir

   La privacidad del chat y las acciones para cerrarlo de tu lado.

   En Ajustes, Chat privado define quién puede unirse: en un chat privado un administrador del chat aprueba cada solicitud; en uno abierto, cualquier Bridge user del equipo puede unirse. Al pie, Liberar chat lo saca de tu panel de chats y conserva el historial; si el contacto vuelve a escribir, la IA lo califica de nuevo. Salir del chat deja de mostrarte sus mensajes; no está disponible si eres el único Bridge user del chat. Lo siguiente: llamar al cliente o agendar una reunión.

   • Chat privado: un admin aprueba a quién entra
   • Liberar chat conserva el historial
   • Lo siguiente: llamar o agendar una reunión

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