Llamar o agendar una reunión

Pasos

1. Paso 1 de 11

   Abre Llamadas y reuniones

   Las llamadas y reuniones del chat tienen un solo lugar: este panel.

   En el chat abierto, el header tiene a la derecha, en este orden: Notes AI (solo en chats con contactos), una línea vertical, Buscar, Tareas, Llamadas y reuniones, que es el ícono de teléfono, y Más opciones. Haz clic en Llamadas y reuniones: se abre un panel a la derecha con el nombre del chat y tres secciones, Llamar, Reunión y Recientes en este chat. Todas las llamadas y reuniones del chat se hacen desde este panel. La X lo cierra.

   • Header › ícono de teléfono
   • Llamar, Reunión y Recientes en este chat
   • La X cierra el panel

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2. Paso 2 de 11

   Elige cómo llamar

   Cada chat ofrece las formas de llamar que admite.

   En Llamar ves las formas de llamar que admite el chat. En un chat con un contacto: Llamar por WhatsApp y Llamar por teléfono, cada una con su botón Llamar. En un chat solo con compañeros: Llamada interna y Videollamada. En un grupo, el botón Llamar tiene una flecha y abre la lista de personas del chat para elegir a quién llamar; el botón dice Llamar a y el nombre, o el número de personas. Llamar por WhatsApp queda deshabilitado si el chat no tiene línea de WhatsApp. Las llamadas por teléfono salen del número de voz del workspace.

   • Con un contacto: WhatsApp o teléfono
   • Con compañeros: interna o videollamada
   • En un grupo, eliges a quién llamar

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3. Paso 3 de 11

   Pide permiso para llamar por WhatsApp

   Sin el permiso del contacto, WhatsApp no deja llamar.

   WhatsApp exige que el contacto acepte recibir llamadas de la empresa. Si aún no lo ha hecho, Llamar por WhatsApp abre Sin permiso para llamar por WhatsApp. Haz clic en Solicitar permiso: la solicitud llega al contacto como un mensaje de WhatsApp y el panel muestra Solicitud de permiso enviada; Bridge te avisa en este chat cuando la acepte. Para no esperar, haz clic en Llamar por teléfono mientras tanto. La misma solicitud está en Templates, en Siempre disponibles, como Solicitar permiso de llamada. En un grupo, los contactos sin permiso aparecen aparte, con Solicitar permiso.

   • Solicitar permiso envía un mensaje de WhatsApp
   • Bridge te avisa cuando lo acepta
   • Mientras tanto, llama por teléfono

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4. Paso 4 de 11

   Habla con el contacto

   Todo lo de la llamada está en el mismo panel.

   Al llamar, el panel muestra al contacto, el canal con su número y Llamando… hasta que contesta; luego corre el tiempo de la llamada. Abajo están los controles: Silenciar, En espera, Agregar, Transferir y Colgar. Mientras suena, solo Silenciar y Colgar están activos. En una llamada interna, en lugar de En espera y Transferir aparecen Cámara y Presentar. En el chat se ve la burbuja Llamada en curso. Hay una sola llamada a la vez: si ya estás en una, Llamar te lleva a ella.

   • Llamando… y luego el tiempo
   • Silenciar, En espera, Agregar, Transferir, Colgar
   • Una sola llamada a la vez

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5. Paso 5 de 11

   Agrega personas a la llamada

   Suma a más personas sin colgar.

   Haz clic en Agregar: se abre Agregar a la llamada, con la búsqueda de las personas del chat y de tus compañeros con cuenta en Bridge (Bridge users). Elige a alguien y Bridge lo llama de inmediato: a un contacto, por WhatsApp si dio permiso y, si no, por su teléfono; a un compañero, por Bridge. Con dos personas o más, la llamada pasa a Llamada grupal: una tarjeta por persona con su canal y su estado (Timbrando, En la llamada, No contestó), y Volver a llamar para quien no contestó.

   • Busca personas del chat o compañeros
   • WhatsApp con permiso; si no, teléfono
   • Con dos o más: Llamada grupal

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6. Paso 6 de 11

   Transfiere la llamada a un compañero

   Pasa la llamada a quien puede ayudar mejor.

   En una llamada con una sola persona, Transferir abre Transferir a un Bridge user. Elige al compañero y ves su estado y su equipo; la X elige a otra persona. Transferir ahora le pasa la llamada de inmediato. Consultar primero deja al cliente en espera y llama a tu compañero; cuando contesta, ves que está en la línea y que el cliente no los escucha, y eliges Transferir o Volver con el cliente. Solo se transfiere a un Bridge user, nunca a un contacto.

   • Solo a un Bridge user
   • Transferir ahora: de inmediato
   • Consultar primero: el cliente en espera

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7. Paso 7 de 11

   Sigue trabajando con la llamada minimizada

   Cierra el panel y la llamada sigue.

   El botón de flechas diagonales del panel, Minimizar la llamada, o la X cierran el panel sin colgar. La llamada queda en una barra sobre el chat con el contacto, el tiempo, Silenciar, Abrir la llamada y Colgar; arrástrala por su agarre a donde no estorbe. El nombre, Abrir la llamada o la burbuja Llamada en curso del chat vuelven a abrir el panel. La llamada sigue aunque cambies de chat.

   • Flechas diagonales: minimizar
   • La barra queda sobre el chat
   • Abrir la llamada vuelve al panel

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8. Paso 8 de 11

   Cuelga y revisa el resultado

   La llamada deja su resumen en el chat.

   Colgar termina la llamada. El panel muestra Llamada finalizada con la duración, la fila Detalle de la llamada, Volver a llamar y Cerrar. Bridge AI prepara el resumen, el análisis y la transcripción en unos segundos; mientras tanto, la fila Detalle de la llamada indica que Bridge AI está preparando el resumen. En el chat queda la tarjeta Llamada finalizada con Resumen y análisis, que abre el detalle. Si nadie contesta, la llamada no deja registro.

   • Duración y Detalle de la llamada
   • Bridge AI prepara el resumen
   • La tarjeta queda en el chat

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9. Paso 9 de 11

   Inicia una reunión ahora

   Una reunión en un clic, con el enlace en el chat.

   En Reunión, Reunión ahora abre una reunión en la plataforma de reuniones de tu workspace, Microsoft Teams o Google Meet; no hay que elegirla. Haz clic en Iniciar: el enlace se comparte en el chat y el botón pasa a Unirme, para entrar a la reunión.

   • Plataforma del workspace, sin elegir
   • Iniciar comparte el enlace en el chat
   • Unirme entra a la reunión

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10. Paso 10 de 11

    Programa una reunión

    Agenda la reunión sin salir del chat.

    Haz clic en Programar reunión: el formulario se abre en el panel y el título pasa a Programar reunión, con la flecha para volver. El Título viene como Reunión con y el nombre. Elige la Fecha, la Hora y la Duración, de 15 min a 2 h, o escribe otra. La hora es de la zona horaria del workspace; Cambiar elige otra. En Participantes ya están todos los del chat; Agregar suma personas o un email. Escribe el Mensaje de la invitación, con negrita, cursiva, tachado o emoji, y haz clic en Programar y enviar. La fila muestra Programada con la fecha, la hora, la duración y la zona.

    • Fecha, Hora y Duración
    • Zona horaria del workspace
    • Programar y enviar

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11. Paso 11 de 11

    Revisa llamadas y reuniones

    El historial del chat, con lo que Bridge AI encontró.

    Recientes en este chat lista las llamadas y reuniones del chat, de la más reciente a la más antigua. Un clic en una abre su detalle en el mismo panel: fecha, duración, participantes, el resumen de Bridge AI con los próximos pasos, el análisis (sentimiento, cierre, objeciones y participación) y la actividad. Desde ahí escuchas la grabación, lees la transcripción o le preguntas a Bridge AI sobre la llamada. Una reunión programada muestra Unirme y Copiar enlace. Las llamadas perdidas no tienen detalle.

    • De la más reciente a la más antigua
    • Resumen, análisis y transcripción
    • Un clic abre su detalle

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